إعدادات اسماء وارقام المستندات | ERPCloud.Systems

1. مقدمة

1.1 السجل الرئيسي

عبارة عن سجل له اسم مثل العميل ، المنتج ، المورد ، الموظف وما إلى ذلك.

2.1 المعاملة

هي سجل يحتوي على رقم مثل فواتير المبيعات وعروض الأسعار وما إلى ذلك.

يمكن عمل بداية في معاملاتك ، مع كل بداية يمكنك تشكل رقم متسلسل خاصة بالمعاملة. على سبيل المثال ، تحتوي السلسلة INV12 على أرقام INV120001 و INV120002 وما إلى ذلك.

يمكنك الحصول على ترقيم متسلسل متعدد لجميع معاملاتك. من الشائع أن يكون لديك ترقيم متسلسل لكل سنة مالية. على سبيل المثال في فاتورة المبيعات ، يمكن أن يكون لديك:

INV120001           INV120002               INV-A-120002

إلخ. يمكنك أيضًا الحصول على ترقيم متسلسل منفصل  لكل نوع من العملاء أو لكل من منافذ بيع بالتجزئة.

2. إدارة الترقيم والتسمية للمستندات

لإعداد ترقيم متسلسل ، انتقل إلى:

الإعدادات> الأدوات> تحديث سلسلة الترقيم

الخطوات
1-حدد المعاملة التي تريد إنشاء ترقيم لها سيقوم النظام بتحديث السلسلة الحالية في مربع النص.
2-قم بتحرير الترقيم كما هو مطلوب , لكل ترقيم يجب أن تكون كل بداية في سطر جديد.
3-ستكون البداية الأولى هي البداية الافتراضية. إذا كنت تريد من المستخدم تحديد ترقيم بشكل صريح بدلاً من الترقيم الافتراضية ، فحدد خانة "يجب على المستخدم تحديد دائمًا".

يمكنك أيضًا تحديث نقطة بداية ترقيم من خلال إدخال اسم السلسلة ونقطة البداية في قسم "تحديث الترقيم".

3. مثال

تعرف على كيفية أنشاء الترقيم المتسلسل 

4. حقل مخصص في الترقيم 

تفضل بعض الشركات استخدام "رموز قصيرة" للموردين ، مثل WN لشركة "Web Notes" التي يمكن استخدامها لاحقًا في سلسلة الأسماء لتحديد الهوية بسرعة.

 التالي :إعادة تسمية المستندات