المفاهيم الأساسية

الشركة

يمثل مفهوم الشركة السجلات الخاصة بالشركة التي تم إعداد نظام ERPNext ليعمل لديها. ومع نفس الإعداد، يمكنك إنشاء سجلات متعددة لشركات مختلفة، حيث يمثل كل سجل كيانًا قانونيًا منفصلاً. سيكون حساب كل شركة مختلفًا، لكنها ستتشارك جميعًا في نفس سجلات العملاء والموردين والأصناف.

العميل

يمثل العميل أي طرف تتعامل معه تجاريًا، سواء كان فردًا أو مؤسسة. يمكنك إنشاء عدة جهات اتصال وعناوين لكل عميل.

المورد

يمثل المورد أي جهة تزودك بالسلع أو الخدمات. على سبيل المثال، شركة الاتصالات التي تتعامل معها تعتبر موردًا، وكذلك مورد المواد الخام الخاصة بك. وبالمثل، يمكن أن يكون المورد فردًا أو مؤسسة ويمكن أن يكون له عدة جهات اتصال وعناوين.

الصنف

يمثل الصنف منتجًا أو منتجًا فرعيًا أو خدمة يتم شراؤها أو بيعها أو تصنيعها ويتم تحديدها بشكل فريد.

Account ( الحساب)

يمثل الحساب تصنيفًا يتم من خلاله تسجيل المعاملات المالية والتجارية. ومن الأمثلة على الحسابات: "المدينون"، "الدائنون"، "ضريبة القيمة المضافة المستحقة "، "مصروفات السفر"، "المبيعات"، "رأس المال"، يتتبع نظام ERPNext أرصدة عملائك ومورديك تلقائيًا، لذلك لست بحاجة إلى إنشاء حسابات مخصصة لهم.

العنوان

يمثل العنوان تفاصيل الموقع الخاصة بالعميل أو المورد. ويمكن أن تشمل هذه التفاصيل مواقع مختلفة مثل المكتب الرئيسي والمصنع والمخزن والمتجر وما إلى ذلك.

جهة الاتصال

تمثل جهة الاتصال فردًا مرتبطًا بعميل أو مورد أو قد يكون فردًا مستقلًا. لكل جهة اتصال اسم ومعلومات اتصال مثل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف.

التواصل

قائمة تحتوي على جميع عمليات التواصل التي حدثت مع جهة اتصال أو عميل محتمل. تتم إضافة جميع رسائل البريد الإلكتروني التي يتم إرسالها من النظام إلى جدول التواصل.

المحاسبة

السنة المالية
تمثل السنة المالية أو السنة المحاسبية. يمكنك استخدام سنوات مالية متعددة في نفس الوقت . لكل سنة مالية تاريخ بدء وتاريخ انتهاء، ولا يمكن تسجيل المعاملات إلا خلال هذه الفترة. عند "إغلاق" السنة المالية، يتم نقل أرصدة الحسابات الختامية إلى أرصدة "افتتاحية" للسنة المالية التالية.

مركز التكلفة

مركز التكلفة هو مثل الحساب، ولكن الفرق الوحيد هو أن هيكله يمثل عملك بشكل أقرب من الحسابات. على سبيل المثال، في مخطط الحسابات الخاص بك، يمكنك فصل نفقاتك حسب نوعها (على سبيل المثال، السفر، التسويق، إلخ). في مخطط مراكز التكلفة الخاص بك، يمكنك فصلها حسب خط الإنتاج أو مجموعة الأعمال (على سبيل المثال، المبيعات عبر الإنترنت ومبيعات التجزئة، إلخ).

سجل قيد اليومية

سجل القيد اليومية عبارة عن مستند يحتوي على قيود دفتر الأستاذ العام . يجب أن يكون مجموع المدين والدائنين في هذه القيود متساويًا. في ERPNext يمكنك استخدام سجل القيد اليومية لتحديث المدفوعات والمستردات وما إلى ذلك. بشكل أبسط، سجل قيد اليومية هو وسيلة لتسجيل المعاملات المالية مباشرة في حسابات دفتر الأستاذ العام.

فاتورة المبيعات

فاتورة المبيعات هي وثيقة يتم إرسالها للعملاء مقابل تسليم الأصناف (سلع أو خدمات).

فاتورة مشتريات

فاتورة المشتريات هي وثيقة يتم استلامها من المورد مقابل تسليم الأصناف (سلع أو خدمات).

البيع

مجموعة العملاء
تصنيف العملاء، وعادةً ما يتم التصنيف بناءً على شريحة السوق التي ينتمون إليها.

العميل المحتمل

العميل المحتمل هو شخص قد يكون مصدرًا في المستقبل لأعمال تجارية محتملة. يمكن للعميل المحتمل أن يتحول إلى "فرصة"

الفرصة المتاحة

تمثل الفرص المتاحة فرصة بيع أو فرصة عمل محتملة يمكن أن تؤدي إلى تحقيق إيرادات لمؤسستك.

عرض الأسعار

عرض الأسعار هو وثيقة ترسلها إلى عميل محتمل أو عميل حالي لتقديم تفاصيل عن منتجاتك أو خدماتك وسعرها.

طلب البيع

طلب البيع هو وثيقة رسمية يتم إنشاؤها بعد موافقة العميل على عرض الأسعار الخاص بك. يوضح طلب البيع تفاصيل المنتجات أو الخدمات التي يطلبها العميل، بالإضافة إلى السعر وشروط التسليم.

المنطقة الجغرافية

تصنيف منطقة جغرافية لإدارة المبيعات. يمكنك تعيين أهداف للمناطق وكل عملية بيع مرتبطة بإقليم.

شريك المبيعات

شريك المبيعات هو طرف ثالث مثل الموزع أو الوكيل أو الشريك الفرعي أو وكيل العمولة الذي يبيع منتجات الشركة مقابل عمولة عادةً.

الشراء

امر الشراء أمر الشراء هو عقد ملزم يتم إرساله إلى مورد لتسليم أصناف محددة بسعر محدد وكمية محددة وتواريخ محددة وشروط أخرى.

المخزون

المخزن
المخزن هو موقع مخصص لتخزين السلع والمواد الخام والمنتجات تامة الصنع.

قيد المخزون

يُعرف أيضًا بأنه معاملة تسجل حركة أصناف المخزون إلى داخل أو خارج المستودع

مذكرة التسليم

هي قائمة بالعناصر مع كميات للشحن. تقوم مذكرة التسليم بتقليل مخزون العناصر للمستودع الذي تقوم بالشحن منه. عادةً ما يتم عمل مذكرة التسليم مقابل طلب مبيعات.

إيصال استلام المشتريات

إيصال استلام الأصناف بموجب أمر الشراء

الرقم التسلسلي

أرقام التسلسل هي معرفات فريدة تُمنح لكل قطعة على حدة ضمن المخزون

الدفعة

هي رقم يُعطى لمجموعة من وحدات صنف معين، حيث يمكن شراؤها أو تصنيعها كمجموعة.

قيود دفتر المخزون

هي عبارة عن جدول موحد لجميع تحركات المواد من مستودع إلى آخر. يتم تحديث هذا الجدول عند إجراء قيد مخزون أو مذكرة تسليم أو إيصال استلام أو فاتورة مبيعات (نقطة البيع).

مصالحة المخزون

هي عملية تستخدم لمطابقة الفحص الفعلي للمخزون مع سجلات المخزون المحفوظة بالنظام

فحص الجودة

هو تقرير يتم إعداده لتسجيل بعض معايير الصنف في وقت الاستلام من المورد ، أو التسليم للعميل

إدارة الموارد البشرية

الموظف

سجل الشخص الذي كان يعمل حاليًا أو سابقًا بشركة ما

مذكرة طلب إجازة

هي سجل لطلب إجازة تمت الموافقة عليه أو رفضه

نوع الإجازة

قد تكون الاجازة لأسباب كثيرة مثل: اجازة مرضية او أجازة وضع و غيرها...

تسجيل الرواتب

هي أداة تساعد في إنشاء عدة كشوف رواتب للموظفين

كشف الراتب أو قسيمة الراتب

هو سجل للراتب الشهري الذي يُمنح للموظف

هيكل الراتب

هو قالب يحدد جميع عناصر راتب الموظفين (الأرباح والضرائب وخصومات الضمان الاجتماعي الأخرى)

تقييم الأداء

هو سجل لأداء الموظف خلال فترة محددة بناءً على معايير معينة

نموذج تقييم الأداء

هو قالب يسجل معايير مختلفة لأداء الموظفين وأوزانها لدور معين

الإنتاج

قائمة المواد

هي قائمة بالعمليات والأصناف مع الكميات المطلوبة لإنتاج صنف آخر. كما تُستخدم قائمة المواد في تخطيط المشتريات وتكلفة المنتج

مركز العمل

هو المكان الذي تتم فيه عملية قائمة المواد

أمر الإنتاج

هو مستند يشير إلى إنتاج (صناعة) صنف معين بكميات محددة

موقع الويب

المدونة

هي مقالة قصيرة تظهر في قسم "المدونة" بالموقع الذي يتم إنشاؤه من وحدة موقع

الإعداد / التخصيص

حقل مخصص

هو حقل يُعرفه المستخدم في نموذج / جدول

الاعدادات الافتراضية العامة

هي القسم الذي يمكنك من خلاله تعيين قيم افتراضية لمعايير مختلفة للنظام.

عنوان الطباعة

هو عنوان يمكن تعيينه على معاملة فقط للطباعة. على سبيل المثال، تريد طباعة عرض أسعار بعنوان "اقتراح" أو "فاتورة أولية".

الشروط والأحكام

هي نصوص بنود عقدك .قد تكون هناك شروط وأحكام محددة في معاملات البيع والشراء يقدم بموجبها المورد البضائع أو الخدمات للعميل. يمكنك ايضا تطبيق الشروط والأحكام على المعاملات وستظهر عند طباعة المستند

وحدة القياس

هي الطريقة التي يتم بها قياس كمية الصنف. على سبيل المثال، كجم، رقم، زوج، عبوة، إلخ.