ERP Cloud Systems - كيفية إدارة الاشتراكات مع ERPNext

كيفية إدارة الاشتراكات مع ERPNext

يتيح لك ERPNext الآن إدارة اشتراكاتك بسهولة. يمكن أن يحتوي الاشتراك الواحد على خطط متعددة. في الوقت نفسه ، يمكن أن يكون للمشترك الواحد أيضًا اشتراكات متعددة. يقوم ERPNext أيضًا بإدارة اشتراكاتك تلقائيًا من خلال إنشاء فواتير جديدة عند الاستحقاق ويغير حالة الاشتراك لك.

المستندات ذات الصلة 

المشترك 

كما يوحي اسمها ، يمثل مستند المشتركين الخاصين بك وكل السجلات المرتبطه بعميل واحد.




خطة الاشتراك

ترتبط كل خطة اشتراك بسلعة واحده وتحتوي على معلومات الفوترة والتسعير للسلعة. يمكنك الحصول على خطط اشتراك متعددة لسلعة واحد. مثال على الحالة الذي تريد أن يكون فيه هذا عندما يكون لديك أسعار مختلفة لنفس السلعة مثل عندما يكون لديك خيار أساسي وخيار ممتاز لخدمة.




إعدادات الاشتراك

إعدادات الاشتراك هي المكان الذي تقوم فيه بتعديل خواص نموذج الاشتراك. على سبيل المثال ، يمكنك تعيين فترة سماح للفواتير المتأخرة منه. يمكنك أيضًا اختيار إلغاء اشتراك إذا لم يتم دفع فاتورة متأخرة بعد فترة السماح.



إنشاء اشتراك

لإنشاء اشتراك ، انتقل إلى نموذج إنشاء الاشتراك استكشاف> الحسابات> الاشتراكات




اختر مشترك.

إذا كنت تريد إلغاء اشتراك في نهاية دورة الفوترة الحالية ، فحدد خانة الاختيار "إلغاء في نهاية الفترة".

حدد تاريخ بدء الاشتراك. افتراضيًا ، يكون تاريخ البدء هو تاريخ اليوم. (اختياري).

إذا كنت تمنح المشترك تجربة ، فأدخل تاريخ بدء الفترة التجريبية وتاريخ انتهاء الفترة التجريبية.

إذا لم يتم دفع فاتورتك على الفور ، فيمكنك تعيين عدد الأيام قبل أن تكون الفاتورة مستحقة في حقل "الأيام حتى الاستحقاق".

إذا كنت تحتاج إلى أكثر من وحدة واحدة من الخطة ، فاضبطها في حقل "الكمية". على سبيل المثال ، اشترك مطور ويب في خدمة استضافة الويب الخاصة بك. المطور يشتري خطة لكل عميل. بدلاً من الحصول على اشتراكات متعددة لنفس الخطة ، يمكنك ببساطة زيادة الكمية حسب الحاجة.

في جدول "الخطة" ، أضف خطط الاشتراك كما هو مطلوب. قد يكون لديك خطط اشتراك متعددة في اشتراك واحد طالما أن جميعها لها نفس دورة فترة الفوترة. إذا كان المشترك نفسه بحاجة إلى الاشتراك في الخطط ذات دورات الفوترة المختلفة ، فسيتعين عليك استخدام اشتراك منفصل.

حدد قالب الضرائب ورسوم المبيعات إذا كنت بحاجة إلى فرض ضريبة في الفواتير الخاصة بك.

املأ الحقول ذات الصلة في قسم "الخصومات" إذا كنت بحاجة إلى إضافة خصومات إلى فواتيرك.

انقر فوق حفظ.


حالة الاشتراك

يحتوي اشتراك ERPNext على خمس قيم للحالة:

  1. الاختبار:  اشتراك في فترة تجريبية 
  2. نشط :اشتراك لا يحتوي على أي فاتورة غير مدفوعة :
  3. فترة الاستحقاق: اشتراك فاتورته الاخيره غير مدفوعة ولكنه لا يزال ضمن فترة السماح
  4. غير مدفوعة: اشتراك آخر فاتورة غير مدفوعة وتجاوز فترة السماح 
  5. تم إلغاء اشتراك: اشتراك آخر فاتورة غير مدفوعة وتجاوز فترة السماح. في هذه الحالة ، لم يعد ERPNext يراقب الاشتراك.

معالجة الاشتراك في الخلفية

كل ساعة، يقوم ERPNext بمعالجة جميع الاشتراكات والتحديثات لكل تغيير في الحالة. سينشيء فواتير جديدة إذا لزم الأمر. عندما يتم دفع فاتورة معلقة ، يقوم ERPNext بتحديث الاشتراك وفقًا لذلك.


تحديث الاشتراكات يدويا

بمجرد قيامك بحفظ اشتراك ، يمكنك تغيير حقول "أيام حتى الاستحقاق" و "الكمية" و "الخطط" و "ضريبة المبيعات والرسوم" و "تطبيق خصم إضافي على" و "نسبة الخصم الإضافية" و "مبلغ الخصم الإضافي" '.

لاحظ أن تغيير أي من القيم سينعكس في الفواتير التي تم إنشاؤها حديثًا فقط. لن يتم تغيير الفواتير التي تم إنشاؤها سابقًا.


إلغاء الاشتراكات

لإلغاء الاشتراك ، ما عليك سوى النقر فوق الزر "إلغاء الاشتراك". سيتم تحديث حقل  "تاريخ الإلغاء" ولن يتم مراقبة الاشتراك بعد الآن.

إذا كنت تلغي اشتراكًا نشطًا ، فسيتم إنشاء فاتورة على الفور. ستكون الفاتورة التي تم إنشاؤها على أساس تناسبي افتراضيًا. إذا كنت تريد دائمًا ERPNext أن ينشيء فاتورة لكامل المبلغ ، فقم بإلغاء تحديد حقل "بنسبة" في إعدادات الاشتراك.


إعادة تشغيل الاشتراكات

لإعادة تشغيل اشتراك تم إلغاؤه ، ما عليك سوى النقر فوق الزر "إعادة تشغيل الاشتراك". لاحظ أن الاشتراك سوف يفرغ جدول الفواتير الخاص به. لاحظ أن الفواتير ستظل موجودة ولكن الاشتراك لن يتتبعها بعد الآن. سيتم أيضًا تغيير تاريخ بدء الاشتراك إلى تاريخ إعادة تشغيل الاشتراك. سيتم أيضًا تعيين بداية دورة الفوترة على تاريخ إعادة تشغيل الاشتراك.



إعادة حساب الاشتراكات

في بعض الأحيان ، قد تتغير حالة الاشتراك ولكن قد لا تتاثر حالة الاشتراك. يمكنك اجبار ERPNext على تحديث الاشتراك بالنقر فوق "جلب تحديثات الاشتراك".



إعدادات الاشتراك

فترة السماح: تمثل فترة السماح عدد الأيام بعد انقضاء فاتورة أحد المشتركين ، ويجب أن ينتظر ERPNext قبل تغيير حالة الاشتراك إلى "تم الإلغاء" أو "غير مدفوع".

إلغاء الفاتورة بعد فترة السماح: يؤدي إلغاء الفاتورة بعد فترة السماح إلى قيام ERPNext بإلغاء الاشتراك تلقائيًا إذا لم يتم سداده قبل انقضاء فترة السماح. هذا الإعداد مغلق بشكل افتراضي.

نسبة: قد يتسبب تحديد نسبة في إنشاء ERPNext فاتورة بالتناسب عند إلغاء اشتراك نشط افتراضيًا. إذا كنت تفضل فاتورة كاملة ، فقم بإلغاء تحديد الإعداد.


التالي: فاتورة الشراء - خطأ في نوع الحساب