ERP Cloud Systems - إدارة المعاملات بعملات متعددة

إدارة المعاملات بعملات متعددة

في ERPNext ، يمكن إنشاء المعاملات بالعملة الأساسية وكذلك بعملة الأطراف (العميل أو المورد). إذا تم إنشاء المعاملة بعملة الأطراف ، فسيتم تحديث رمز عملتها في تنسيق الطباعة أيضًا.

إذا كنت ستقوم بالتسعير لعميل بعملة مختلفة ، فسيتعين عليك تحديث معدلات التحويل لتمكين ERPNext من حفظ المعلومات بعملتك القياسية. سيساعدك هذا في تحليل قيمة عروض الأسعار بعملتك.

دعنا نفكر في فاتورة مبيعات ، حيث العملة الأساسية الخاصة بك هي الدولار الأمريكي وعملة الطرف هي اليورو.

1. قم بإنشاء فاتورة مبيعات جديدة: الصفحة الرئيسية> محاسبة> الفواتير> فاتورة المبيعات> جديدة.

2. حدد العملاء من قائمه العملاء الرئيسية. إذا تم تحديث العملة الافتراضية في قائمه العملاء الرئيسية، فسيتم جلبها هنا.

3. صرف العملات بين العملة الأساسية وعملة العميل سيتم جلبه تلقائيًا.


4. قم بتحديث التفاصيل أخرى مثل السلعة ، الضرائب ، الشروط. في جدول الضرائب والرسوم الأخرى. يجب تحديث رسوم النوع الفعلي بعملة العميل.

5. احفظ فاتورة المبيعات ثم تحقق من "تنسيق الطباعة". بالنسبة إلي حقول العملة (السعر، المبلغ ، المجاميع) سيتم تحديث رمز عملة العميل فيهم.

برنامج صرف عملات رئيسي

إذا توصلت إلى شروط مع الطرف لاتباع سعر الصرف القياسي طوال الوقت ، فيمكنك التقاطه عن طريق إنشاء برنامج صرف عملات رئيسي. لإنشاء واحدة ، انتقل إلى:

الصفحة الرئيسية> محاسبة> الإعدادات> صرف العملات

في ERPNext ، يتم جلب أسعار الصرف في نفس اللحظه بتاريخ اليوم.

ملاحظة: إذا قمت بإنشاء برنامج صرف عملات رئيسي بسعر محدد ، فسيتم إعطاؤه الأفضلية على أسعار الصرف في الوقت الفعلي. على سبيل المثال ، إذا قمت بتعيين $ 1 = 65 دولارًا في صرف العملات ، فسيتم استخدام 65 دولارًا في المعاملات ، حتى لو كان السعر الحقيقي 69 دولارًا.


التالي: تتبع ربحية المشروع باستخدام مركز التكلفة