المشروع من بوابة العملاء

إذا كنت تقوم بتنفيذ مشروع لصالح أحد العملاء ، فسيحتاج العميل إلى تحديث تقدمه في الوقت المناسب. في ERPNext ، نظرًا لأنها ميزة متوافره في بوابة العملاء ، يمكنك السماح للعملاء بتحديث التقدم المحرز في المشروع عبر بوابة العملاء.

إضافة مستخدم كمستخدم موقع

لكي يتمكن العميل من الوصول إلى المشروع من البوابة ، يجب إضافته كمستخدم لموقع الويب. يمكن للعميل أيضًا الاشتراك من صفحة تسجيل الدخول الخاصة بحساب ERPNext ، باستخدام نفس معرف البريد الإلكتروني كما هو مذكور في جهة الاتصال الرئيسية. أو يمكنك دعوة هذا المستخدم من جهة الاتصال الرئيسية.

إضافة العملاء والمستخدم في المشروع

في مدير المشروع ، تحقق من قسم تفاصيل العميل. حدد "عميل" و "طلب مبيعات" مرتبطان بهذا المشروع.

عرض بوابة المشروع

عندما يقوم عميل بتسجيل الدخول من البوابة ، سيتمكن / ستتمكن من عرض جميع المهام لهذا المشروع. أيضا ، سيتمكن العميل من تحديث حالة المهام أو التعليق عند الحاجة.