ERP Cloud Systems - تقارير المبيعات

تقارير المبيعات

يمكنك عرض أداء مبيعات شركتك ، وتحليل بيانات المبيعات في طرق عرض مختلفة لمعرفة أداء المبيعات. باستخدام المرشحات ، يمكنك تغيير ما يتم عرضه ديناميكيًا. هناك ثلاث مناطق نافذة تشكل تقرير تحليلات المبيعات - نافذة شريط أدوات التصفية ، نافذة الرسم البياني ونافذة البيانات الموضحة على النحو التالي:

يمكن العثور على هذه التحليلات في:

الصفحة الرئيسية> بيع> التقارير الرئيسية

1. تقرير تحليلات المبيعات

انتقل إلى البيع> التحليلات> تحليلات المبيعات. يبدو تقرير تحليلات المبيعات كما يلي:


يوفر شريط الأدوات عوامل تصفية لتحديد البيانات المطلوب استخدامها. باستخدام التحديدات المنسدلة ، يمكن تحسين البيانات المعروضة. عند إجراء التحديدات ، تنعكس البيانات في نافذة البيانات بالإضافة إلى نافذة الرسم البياني.


داخل نافذة البيانات ، يمكن إجراء التحديدات لتوسيع أو ضغط البيانات المطلوب تحليلها. في الجانب الأيسر المظلل باللون الأزرق توجد صناديق اختيار. يمكن تحديد كل مربع أو إلغاء تحديده. لا توجد قيود على مقارنة البيانات ، لذلك يمكن مقارنة مستوى أعلى بمستوى أقل.

في لقطة الشاشة التالية ، يحتوي عمود البيانات الموجود على اليمين المظلل باللون البرتقالي على مربعات اختيار مع تحديد + و -. سيؤدي تحديد علامة + إلى توسيع البيانات و الضغط على - إلي تقليل البيانات. أثناء تنفيذ ذلك ، يتم تغيير نافذة الرسم البياني ديناميكيًا مما يسمح بتحليل البيانات بسرعة.


باستخدام زر "تعيين مخطط" ، يمكنك تعيين قيم لحقول X و Y ، واستخدام أنواع مختلفة من المخططات وتحديد لون.



2. تقرير تحويل المبيعات

انتقل إلى البيع> التحليلات. يوفر تقرير تحويل المبيعات تحليل توليد المبيعات. يعرض تقدم المراحل في عملية المبيعات. هناك أربع مراحل للوقوف على أمر المبيعات: العملاء المتوقعون / العملاء النشطون ، الفرص ، عروض الأسعار وأوامر المبيعات.


بمجرد تحديد نطاق تاريخ ، يتم تحديث الرسم البياني ، ويعكس الرسم البياني التغييرات والتسميات المرتبطة بها.

3. اكتساب العملاء وتقرير الولاء

انتقل إلى البيع> التحليلات. لفهم الإيرادات ، من المفيد غالبًا إلقاء نظرة على البيانات من وجهة نظر العملاء الجدد والعملاء الحاليين. هذا التقرير يساعد على تصور ولاء العملاء. يوجد نافذتان في هذا التقرير: نافذة المرشح ونافذة البيانات.


الوصول إلى نافذة التصفية ، يمكن تطبيق نطاقات الشركة والتاريخ. يتم تحديث البيانات في نافذة البيانات عند تطبيق التغييرات.

داخل نافذة البيانات ، يمكن الوصول إلى أعمدة المعلومات.

  • نقل الأعمدة: يمكن نقل الأعمدة وإعادة ترتيبها بالنقر فوق عناوين الأعمدة وسحبها.
  • الفرز: لفرز البيانات في الأعمدة ، انقر على الجانب الأيسر من عنوان العمود ، وسترى خيارات لفرزها تصاعديًا أو تنازليًا أو إعادة ضبط الفرز أو إزالة عمود.
  • التصفية: تعمل مربعات النص الموجودة أسفل عناوين الأعمدة كمرشحات فورية. أدخل رقمًا هناك وسيتم عرض جميع السجلات المطابقة.

يوضح المثال التالي البيانات التي تم فرزها بترتيب تصاعدي حسب الإجمالي (برتقالي) وتمت تصفيته لعام 2018 (أزرق).


ضمن التقارير الرئيسية ، توجد تقارير للعملاء غير النشطين ، والسلع المطلوبة المطلوب تسليمها ، وملخص المعاملات الشخصية للمبيعات ، وتاريخ المبيعات حسب السلع ، واتجاهات عروض الأسعار ، واتجاهات طلبات المبيعات في وحدة البيع.

في قسم التقارير الأخرى ، توجد تقارير لما يلي:

  • تفاصيل العملاء المتوفعين
  • عناوين العملاء وجهات الاتصال
  • بحث BOM
  • المخزون المتاح لتعبئة السلع 
  • سلع SO المعلقة لطلب الشراء
  • رصيد ائتمان العميل
  • العملاء دون أي معاملات البيع
  • عمولة مبيعات الشركاء


التالي: شريك المبيعات