ERP Cloud Systems - تخصيص هدف مدير المبيعات

تخصيص هدف مدير المبيعات


هي مهمة مندوبي المبيعات للصنف أو المنطقه.

جنبًا إلى جنب مع إدارة مندوبي المبيعات ، تتيح لك ERPNext أيضًا تعيين مندوبي مبيعات مستهدفين على أساس مجموعة الاصناف والمنطقه. استنادًا إلى الهدف المخصص والمبيعات الفعلية المسجلة من قِبل مندوب المبيعات ، ستحصل على تقرير تباين الهدف لمندوب المبيعات.

1. مندوبي المبيعات - تخصيص الهدف لمجموعة الاصناف

1.1 فتح مدير مندوبي المبيعات 

لتخصيص الهدف ، تحتاج إلى فتح مدير مندوبي مبيعات معين.

بيع> شركاء المبيعات والمنطقة الجغرافية> مندوب مبيعات> تحرير


1.2 تخصيص هدف مجموعة الاصناف

في قسم مدير مندوبي المبيعات ، ستجد جدولًا يسمى هدف مندوبي المبيعات.


في هذا الجدول ، يجب عليك تحديد مجموعة الاصناف والسنة المالية والكمية المستهدفة والمبلغ المستهدف والتوزيع المستهدف.

يمكنك تعين الهدف بالكمية أو المبلغ، أو كليهما. يمكن أيضًا ترك مجموعة السلع فارغة. في هذه الحالة ، سيقوم النظام بحساب الهدف بناءً على جميع مجموعات السلع.

توزيع الهدف

يمكنك توزيع الهدف عبر شهور. لإنشاء توزيع شهري جديد ، يمكنك رؤية الخيار عند النقر فوق حقل التوزيع المستهدف في جدول الأهداف. على سبيل المثال ، هدف بيع 1000 وحدة للربع الأول من السنة المالية 2019-2020 كما هو موضح في الصورة السابقة.

1.3 تقرير - اختلاف هدف مندوبي المبيعات لمجموعة السلع

للتحقق من هذا التقرير ، انتقل إلى:

بيع> تقارير أخرى> اختلاف هدف مندوبي المبيعات لمجموعة السلع

سيوفر لك هذا التقرير التباين بين الأداء المستهدف والأداء الفعلي لمندوب المبيعات. يستند هذا التقرير إلى تقرير طلب المبيعات.

هنا ، وفقًا للتقرير ، بلغ الهدف المخصص لمندوب المبيعات حوالي 83 في الكمية لمدة شهر ، لكنه حقق هدفًا 80 عند عرض التقرير ، ومن ثم يتم عرض تقرير التباين وفقًا لذلك.


ملاحظة: لكي يعكس التقرير التفاصيل الصحيحة ، تحتاج إلى ربط مندوب المبيعات بطلب مبيعات ، وهو موجود في قسم فريق المبيعات في طلب المبيعات. يجب أن يكون طلب المبيعات أيضًا في المرحلة المرسلة.



2. مندوب مبيعات - تخصيص هدف المنطقة الجغرافية

لتخصيص أهداف المنطقة الجغرافية لمندوب مبيعات ، حدد مندوب المبيعات المعين في مدير المنطقة الجغرافية. يتم إدخال مندوب المبيعات للمرجعية فقط. لا يتم تحديث تفاصيل مندوب المبيعات في تقرير التباين الخاص بالتخصيص المستهدف للمنطقة.

2.1 انتقل إلى مدير المنطقة الجغرافية.

بيع> إعدادات> المنطقة الجغرافية> (تحرير منطقة جغرافية معينه)

في المنطقة الجغرافية المحدده ، ستجد حقلًا لتحديد مدير المنطقة الجغرافية. يرتبط هذا الحقل بمدير مندوبي المبيعات


2.2 تخصيص الهدف

تخصيص الهدف في مدير المنطقة الجغرافية يشبه التخصيص من مدير مندوبي المبيعات . يمكنك اتباع نفس الخطوات الواردة في القسم 1.2. تخصيص هدف مجموعة سلع لهدف معين في مدير المنطقة الجغرافية أيضًا.


2.3 تقرير - تباين هدف مجموعة السلع في منطقة جغرافية

سيوفر لك هذا التقرير التباين بين الأداء المستهدف والأداء الفعلي للمبيعات في منطقة معينة. يستند هذا التقرير إلى تقرير طلب المبيعات. على الرغم من تعريف مندوبي المبيعات في مدير المنطقة الجغرافية ، إلا أنه لم يتم سحب تفاصيلها في التقرير.

لاحظ أنه يجب تعيين المنطقة الجغرافية لعميل / العملاء وفقًا لهذا التقرير حتى يعمل. على سبيل المثال ، في لقطة الشاشة التالية ، كان الهدف حوالي ثماني وحدات وتم تحقيق خمس وحدات ، وبالتالي يكون الفرق هو ثلاثة.




3. توزيع الهدف

لإنشاء توزيع شهري جديد ، انتقل إلى: المحاسبة> التوزيع الشهري

يسمح لك مستند توزيع الهدف بتقسيم الأهداف المخصصة لعدة أشهر. إذا كانت منتجاتك وخدماتك موسمية ، فيمكنك توزيع هدف المبيعات وفقًا لذلك. على سبيل المثال ، إذا كنت تعمل في مجال المظلات ، فسيكون الهدف المخصص في موسم الرياح الموسمية أعلى منه في الأشهر الأخرى.


يمكنك ربط "التوزيع الشهري" أثناء تخصيص الأهداف في مندوب المبيعات وفي مدير المنطقة الجغرافية.


التالي: قالب ضريبة المبيعات والرسوم