ERP Cloud Systems - عرض الأسعار

عرض الأسعار

عرض الأسعار هو التكلفة المقدرة للمنتجات / الخدمات التي تبيعها لعميلك الحالي / المستقبلي.

أثناء عملية البيع ، قد يطلب العميل مذكرة حول المنتجات أو الخدمات التي تخطط لتقديمها جنبًا إلى جنب مع الأسعار وشروط المشاركة الأخرى. هذا له العديد من الأسماء مثل  "الاقتراح" أو التقدير "أو" نموذج الفاتورة الأولية "أو عرض الأسعار.

للوصول إلى عرض الأسعار ، انتقل إلى:

الصفحة الرئيسية> بيع> المبيعات> عرض الأسعار

يشبه تدفق المبيعات النموذجي:


يحتوي عرض الأسعار على تفاصيل حول:

  • المستلم عرض الأسعار
  • السلع والكميات التي تقدمها.
  • الأسعار التي يتم تقديمها بها.
  • الضرائب المطبقة
  • رسوم أخرى (مثل الشحن والتأمين) إن وجدت.
  • صحة العقد.
  • وقت التسليم.
  • شروط أخرى.

نصيحة: تبدو الصور فكرة رائعة في عروض الأسعار. تأكد من أن السلع الخاصة بك لها صورة مرفقة.

1. كيفية إنشاء عروض الأسعار

  1. انقر فوق جديد.
  2. حدد ما إذا كان عرض الأسعار هو عميل أو عميل متوقع من حقل "عرض الأسعار إلى".
  3. أدخل اسم العميل / العميل المتوقع.
  4. أدخل تاريخًا صالحًا حتى يتم اعتبار المبلغ المعروض غير صالح.
  5. يمكن أن يكون نوع الطلب هو المبيعات أو الصيانة أو سلة التسوق. سلة التسوق مخصصة لعربة التسوق في موقع الويب وليس المقصود إنشاؤها من هنا.
  6. أضف السلع وكمياتها في جدول السلع، سيتم جلب الأسعار تلقائيًا من "سعر السلعة".
  7. يمكنك أيضًا إحضار سلع من "فرصة" بالنقر فوق "الحصول على السلع من> فرصة".
  8. أضف ضرائب ورسوم إضافية حسب الاقتضاء.
  9. حفظ.

يمكنك أيضًا إنشاء عرض أسعار من فرصة معروضة على النحو التالي.




2. الميزات

2.1 العنوان والاتصال

في هذا القسم هناك أربعة حقول:

  • عنوان العميل: هذا هو عنوان إرسال الفواتير للعميل.
  • عنوان الشحن: العنوان حيث سيتم شحن السلع إليه.
  • مندوب الاتصال: إذا كان عميلك مؤسسة ، فيمكنك إضافة الشخص للاتصال به في هذا الحقل.
  • الإقليم: المنطقة التي ينتمي إليها العميل. الافتراضي هو كل المناطق.


2.2 العملة وقائمة الأسعار

يمكنك تعيين العملة التي سيتم إرسال طلب عروض الأسعار / المبيعات بها. إذا قمت بتعيين قائمة أسعار ، فسيتم جلب أسعار السلع من تلك القائمة. سيؤدي تجاهل قاعدة التسعير إلى تجاهل قواعد التسعير المحددة في الحسابات> قاعدة التسعير.

لمعرفة قوائم الأسعار ، انقر هنا.

لمعرفة إدارة المعاملات بعملات متعددة ، انقر هنا.


2.3 جدول السلع

يمكن توسيع هذا الجدول من خلال النقر على المثلث المقلوب الموجود في أقصى يمين الجدول.

  • عند تحديد رمز السلعة، سيتم جلب ما يلي تلقائيًا: اسم السلعة والوصف وأي صورة في حالة التعيين ، والكمية الافتراضية هي 1 ، والأسعار. يمكنك إضافة خصومات في قسم الخصومات والهامش.
  • في الخصم والهامش ، يمكنك إضافة هامش إضافي للربح أو تقديم خصم. يمكن تعيين كلاهما على أساس المبلغ أو النسبة المئوية. سيتم عرض السعر النهائي أدناه في قسم السعر. يمكنك تعيين قالب ضريبة السلعة الذي تم إنشاؤه خصيصًا لأحد السلع .
  • سيتم جلب أوزان السلع إذا تم تعيينها في مدير السلعة.
  • في المستودع والمرجع ، سيتم جلب المستودع من مدير السلعة ، وهذا هو المستودع الذي يوجد به مخزونك.
  • في التخطيط ، يمكنك رؤية الكمية المتوقعة والكمية الفعلية الحالية. لمعرفة المزيد عن هذه الحقول ، انقر هنا. إذا قمت بالنقر فوق الزر "رصيد المخزون" ، فسيأخذك إلى نموذج مبدئي حيث يمكنك إنشاء تقرير مخزون السلع.
  •  عربة التسوق ، ملاحظات إضافية لمعاملات الموقع. سيتم جلب ملاحظات حول السلع هنا عند إضافتها عبر عربة التسوق. على سبيل المثال: اجعل الطعام حارًا جدًا. قدم في v12
  • فاصل الصفحات سيقوم بإنشاء فاصل صفحات قبل هذا السلعة مباشرةً عند الطباعة.
  • يمكنك إدراج صفوف أسفل / أعلى أو تكرار أو نقل أو حذف صفوف في هذا الجدول.
  • نصيحة: يمكنك أيضًا تنزيل جدول السلع بتنسيق CSV وتحميله إلى معاملة أخرى.

سيتم عرض إجمالي الكمية والسعر والوزن الصافي لجميع السلع أسفل جدول السلع. السعر الموضح هنا هو الضريبة المسبقة.


2.4 الضرائب والرسوم

لإضافة ضرائب إلى عرض الأسعار الخاص بك ، يمكنك تحديد قالب ضرائب ورسوم المبيعات أو إضافة الضرائب يدويًا في جدول ضرائب ورسوم المبيعات.

سيتم عرض إجمالي الضرائب والرسوم أسفل الجدول. سيؤدي النقر فوق خصم الضرائب إلى إظهار جميع المكونات والمبالغ.


يمكنك إضافة قاعدة شحن هنا للسلع الموجودة في عرض الأسعار.

لإضافة الضرائب تلقائيًا عبر فئة الضرائب ، تفضل بزيارة هذه الصفحة.


2.5 خصم إضافي

لمعرفة المزيد عن الخصم ، انقر هنا


2.6 شروط الدفع

في بعض الأحيان لا يتم السداد دفعة واحدة. وفقًا للاتفاقية ، يمكن إجراء نصف الدفعة قبل الشحن والنصف الآخر بعد استلام البضائع / الخدمات. يمكنك إضافة قالب شروط الدفع أو إضافة المصطلحات يدويًا في هذا القسم.


لمعرفة المزيد عن شروط الدفع ، انقر هنا.


2.7 الشروط والأحكام

لمعرفة الشروط والأحكام ، انقر هنا.


2.8 إعدادات الطباعة

رؤوس عناوين الطباعة

يمكنك طباعة طلب عروض الأسعار / المبيعات على ورق الشركة. معرفة المزيد هنا.

"تجميع السلع نفسها" ستجمع السلع نفسها المضافة عدة مرات في جدول السلع. يمكن ملاحظة ذلك عند الطباعة.

عناوين الطباعة

يمكن أيضًا اعتبار عروض الأسعار "فاتورة أولية" أو "اقتراح". يمكنك القيام بذلك عن طريق تحديد عنوان الطباعة. لإنشاء رؤوس طباعة جديدة ، انتقل إلى: الصفحة الرئيسية> الإعدادات> الطباعة> رأس الطباعة. معرفة المزيد هنا.


2.9 مزيد من المعلومات

  • الحملة: يمكن ربط حملة المبيعات بعرض الأسعار. يمكن أن تكون مجموعة عروض الأسعار جزءًا من حملة مبيعات.
  • المصدر: عميل متوقع يمكن ربط نوع المصدر في حالة إذا كان عرض الأسعار هو لعميل المتوقع ، سواء من حملة أو من مورد أو معرض ، إلخ. حدد "عميل حالي" إذا كان عرض الأسعار لأحد العملاء.
  • عرض أسعار المورد: يمكن ربط عرض أسعار المورد لمقارنته مع عرض السعر الحالي للمشتري. يمكنك الحصول على فكرة عن الربح / الخسارة من خلال مقارنة الاثنين.


2.10 تقديم عرض الأسعار

عرض الأسعار هو معاملة "تقديم". عند النقر فوق "حفظ" ، يتم حفظ المسودة ، عند الإرسال ، ويتم إرسالها نهائيًا. نظرًا لأنك ترسل هذا العرض إلى عميلك أو عميل متوقع ، يجب عليك تجميده حتى لا يتم إجراء التغييرات بعد إرسال عرض الأسعار.



التالي: طلب المبيعات