ERP Cloud Systems - إعدادات ادارة علاقات العملاء
إعدادات ادارة علاقات العملاء
تم تقديمها في الإصدار 14.
تسمح لك إعدادات ادارة علاقات العملاء بتكوين العملاء المحتملين، الفرص، العروض والتواصل وفقًا لقواعد العمل.
للوصول إلى إعدادات ادارة علاقات العملاء ، اذهب إلى:
الصفحة الرئيسية > ادارة علاقات العملاء > الإعدادات > إعدادات ادارة علاقات العملاء
العملاء المحتملين
1. تسمية الحملة الترويجية
يضمن اتساق التسمية المستخدمة في المنظمة عن طريق إنشاء أسماء للحملات الجديدة بناءً على قواعد أو أنماط محددة مسبقًا. يساعد المستخدمين على إنشاء حملات فريدة وتتبع فعاليتها.
2. السماح بتكرار العملاء المحتملين بناءً على البريد الإلكتروني
إذا تم تمكين هذا الخيار، سيسمح النظام بإنشاء عملاء محتملين متعددين بنفس عنوان البريد الإلكتروني في نفس الوقت.
3. الإنشاء التلقائي للاتصال
سوف يقوم النظام بإنشاء اتصال جديد تلقائيًا عند إنشاء عميل محتمل.
الفرص
1. إغلاق الفرص التي تم الرد عليها بعد عدد من الأيام
إذا كانت هناك العديد من الفرص التي لها حالة غير مفتوحة، فسيتم إغلاقها تلقائيًا بعد عدد الأيام المحدد في هذا الحقل إذا لم يكن هناك أي إجراء.
عروض الاسعار
1. صلاحية العرض الافتراضية (عدد الأيام)
يمكنك تكوين العروض للعملاء لتكون صالحة فقط لعدد معين من الأيام. في العرض، يمكنك تحديث تاريخ "صالح حتى" يدويًا. بشكل افتراضي، يتم تعيين تاريخ الصلاحية تلقائيًا لمدة 30 يومًا من تاريخ تسجيل العرض. يمكنك تغيير عدد الأيام في هذا الحقل حسب حالة عملك.
إعدادات أخرى
1. نقل التواصل والتعليقات
إذا تم تمكين هذا الخيار، عند تحويل العميل المحتمل إلى فرصة وتحويل الفرصة إلى عرض، سيقوم النظام بنقل الرسائل الإلكترونية والتعليقات من المستند تلقائيًا.