ERP Cloud Systems - التقويم

التقويم

التقويم هو أداة تساعدك على إنشاء ومشاركة وتتبع الأحداث في حسابك على ERPNext.

يمكنك عرض التقويم حسب اليوم أو الأسبوع أو الشهر. للوصول إلى التقويم، اذهب إلى:

الرئيسية > الأدوات > التقويم

1. إنشاء الأحداث في التقويم

1. اذهب إلى التقويم واضغط على "جديد".
2. أدخل الموضوع وتاريخ بداية الحدث.
3. اضغط حفظ.

بدلاً من ذلك، يمكنك أيضًا إنشاء حدث من "عرض اليوم" في التقويم. يتم تقسيم هذا العرض إلى عدة فترات طوال اليوم. يمكنك اختيار الفترة التي تبدأ فيها الحدث، إدخال موضوع الحدث وسحبه حتى وقت انتهاء الحدث.

1.1. حدث بناءً على فرصة مبيعات

في نموذج الفرصة، ستجد حقلًا يسمى "التواصل التالي بواسطة" و"تاريخ التواصل التالي". بمجرد تحديد التاريخ والمستخدم في هذه الحقول، سيتم إنشاء حدث تلقائيًا للمستخدم في التاريخ والوقت المحدد.

2.1. حدث بناءً على بطاقات العمل

لكل بطاقة عمل يتم إنشاؤها لمستخدم في حساب ERPNext، سيتم إنشاء حدث مطابق في التقويم.

3.1. حدث عيد الميلاد

يتم إنشاء حدث عيد الميلاد بناءً على تاريخ الميلاد المحدد في سجل الموظف.

4.1. الأحداث المتكررة

هناك العديد من الأحداث في المؤسسة التي تحدث بانتظام على فترات زمنية محددة. في ERPNext، يمكنك إنشاء مثل هذه الأحداث من خلال تمكين خاصية "تكرار هذا الحدث" لهذا الحدث المعين.

عند القيام بذلك، سيُطلب منك إدخال تكرار هذا الحدث في حقل "التكرار في". يمكن أن يكون يوميًا، شهريًا، أسبوعيًا أو سنويًا.

يمكنك أيضًا إدخال آخر يوم للتكرار في حقل "التكرار حتى". في حالة التكرار اللامحدود، يمكنك ترك هذا الحقل فارغًا.

5.1. تذكيرات الأحداث

هناك طريقتان يمكنك من خلالهما تلقي تذكير بالبريد الإلكتروني للحدث.

1. تمكين التذكير في الحدث

في سجل الحدث، سيتم إرسال بريد إلكتروني تذكيري إلى جميع المشاركين في الحدث عند تحديد "إرسال تذكير بالبريد الإلكتروني في الصباح".

2. إنشاء تلخيص البريد الإلكتروني

لتلقي التذكيرات بالبريد الإلكتروني للحدث، يجب إعداد تلخيص البريد الإلكتروني لأحداث التقويم.

يمكنك إعداد تلخيص البريد الإلكتروني من:

الإعدادات > البريد الإلكتروني > تلخيص البريد الإلكتروني