ERP Cloud Systems - إعدادات إدارة علاقات العملاء
إعدادات إدارة علاقات العملاء
تم تقديمها في الإصدار 14 من ERPNext
تتيح لك إعدادات CRM ضبط إعدادات العملاء المحتملين (Leads)، الفرص (Opportunities)، عروض الأسعار (Quotations)، والاتصالات (Communication) بما يتوافق مع قواعد العمل الخاصة بشركتك.
للوصول إلى إعدادات CRM:
الصفحة الرئيسية > CRM > الإعدادات > إعدادات
العملاء المحتملون
1. التسمية التلقائية للحملات
تساعد هذه الميزة في توحيد نمط تسمية الحملات التسويقية داخل المؤسسة حيث يقوم النظام تلقائيًا بإنشاء أسماء الحملات الجديدة استنادًا إلى قواعد أو أنماط محددة مسبقًا مما يضمن تنظيم الحملات وتتبع أدائها بدقة.
2. السماح بتكرار العملاء المحتملين بناءً على البريد الإلكتروني
عند تفعيل هذا الخيار، يمكن للنظام إنشاء أكثر من عميل محتمل بنفس عنوان البريد الإلكتروني وهو ما يكون مفيدًا في الحالات التي يُراد فيها تتبع أكثر من فرصة بيع لنفس الجهة.
3. الإنشاء التلقائي لجهات الاتصال
يعمل النظام تلقائيًا على إنشاء جهة اتصال جديدة بمجرد إنشاء عميل محتمل (Lead) مما يسهل ربط وتحديث بيانات التواصل مع العميل دون الحاجة إلى إدخالها يدويًا.
الفرص
إغلاق الفرص التي تم الرد عليها بعد عدد معين من الأيام وإذا كانت هناك فرص مبيعات بحالة غير "مفتوحة (Open)" فإن النظام سيقوم بإغلاقها تلقائيًا بعد مرور عدد الأيام المحدد في هذا الحقل وذلك في حال عدم اتخاذ أي إجراء إضافي على الفرصة خلال تلك المدة وتساعد هذه الميزة على الحفاظ على قاعدة بيانات المبيعات نظيفة ومحدثة من خلال إزالة أو إغلاق الفرص غير النشطة تلقائيًا.
عروض الأسعار
عدد أيام صلاحية عرض السعر الافتراضي (Default Quotation Validity Days)
يمكنك ضبط مدة صلاحية عروض الأسعار المرسلة للعملاء بحيث تكون صالحة لعدد محدد من الأيام فقط في نموذج عرض السعر، يمكن تحديث تاريخ الانتهاء (Valid Till Date) يدويًا لكن بشكل افتراضي يقوم النظام بتحديده تلقائيًا ليكون بعد 30 يومًا من تاريخ إنشاء العرض يمكنك تعديل هذا العدد من الأيام حسب سياسة عملك أو متطلبات العميل.
إعدادات أخرى
تمرير الاتصالات والتعليقات تلقائيًا (Carry Forward Communication and Comments)
عند تفعيل هذا الخيار، يقوم النظام تلقائيًا بنقل الرسائل الإلكترونية والتعليقات من المستند الأصلي عند تحويل العميل المحتمل (Lead) إلى فرصة (Opportunity) أو تحويل الفرصة إلى عرض سعر (Quotation) مما يضمن استمرارية التواصل والاحتفاظ بكامل سجل المحادثات في كل مرحلة من مراحل المبيعات.