ERP Cloud Systems - إعدادات البيع

إعدادات البيع


إعدادات البيع هي المكان الذي يمكنك فيه تحديد الخصائص وعمليات التحقق من الصحة التي سيتم تطبيقها على الشرائح الرئيسية والمعاملات المشاركة في دورة المبيعات.

دعونا نرى كل خيار متاح تحت إعدادات البيع في ERPNext.


للوصول إلى إعدادات البيع ، انتقل إلى:

الصفحة الرئيسية> المبيعات> الإعدادات> إعدادات المبيعات

1. سلسله التسميه

1.1 تسمية العملاء حسب

عندما يتم حفظ العميل ، يتم إنشاء معرف فريد لذلك العميل.

افتراضيًا ، يتم إنشاء معرف العميل بناءً على اسم العميل. إذا كنت ترغب في حفظ "العميل" باستخدام سلسلة التسمية ، في الحقل "سلسلة تسمية العميل" ، قم بتعيين القيمة على أنها "سلسلة التسمية". مثال على معرف العميل الذي تم حفظه في سلسلة التسمية - "CUST00001 ، CUST00002 ، CUST00003 ..." وهكذا.

يمكنك تعيين سلسلة التسمية للعملاء من:

الإعدادات> البيانات> سلسلة التسمية


1.2 تسمية الحملة بواسطة

تمامًا كما هو الحال بالنسبة للعميل ، يمكنك أيضًا تكوين منهجية التسمية الخاصة بمدير الحملة. بشكل افتراضي ، سيتم حفظ الحملة باسم الحملة.



2. الاعدادات الافتراضيه

2.1 مجموعة العملاء الافتراضية والمنطقه الجغرافيه

حدد مجموعة عملاء افتراضية سيتم تحديثها تلقائيًا عند إنشاء عميل جديد.

يمكن إنشاء عروض الأسعار للعملاء وكذلك العملاء المحتملين .

عند تحويل عرض الأسعار إلى طلب مبيعات ، والذي تم إنشاؤه لـ عميل محتمل ،يحاول النظام تحويل العميل المحتمل إلى عميل. أثناء إنشاء عميل في الخلفية ، يتم اختيار  مجموعة العملاء والمنطقة من المبيعات. إذا لم يتم العثور على قيم افتراضية لمجموعة العملاء أو المنطقه ، فستتلقى رسالة تحقق من طلب بهذه القيم. يمكنك أيضًا تحويل عميل محتمل يدويًا إلى عميل.


2.2 قائمة الأسعار الافتراضية

سيتم تحديث قائمة الأسعار المحددة في هذا الحقل تلقائيًا في حقل قائمة الأسعار لمعاملات البيع مثل عروض الأسعار وطلبات المبيعات إذن التسليم وفاتورة المبيعات.


2.3 إغلاق الفرصة بعد عدد معين من الأيام

إذا كان هناك العديد من الفرص التي لها حالة بخلاف "مفتوح"، فسيتم إغلاقها تلقائيًا بعد عدد من الأيام المذكورة في هذا الحقل.


2.4 أيام صلاحية عرض الأسعار الافتراضية

عروض الأسعار للعميل صالحة فقط لأيام معينة. في عرض الأسعار ، يمكنك تحديث تاريخ الصلاحية الصحيح يدويًا. بشكل افتراضي ، يتم تعيين تاريخ الصلاحية الصحيح حتى 30 يومًا من تاريخ تسجيل عرض الأسعار. يمكنك تغيير عدد الأيام في هذا الحقل وفقًا لحالة عملك.



3. فحوص المتطلبات

3.1 هل طلب المبيعات الزاميا

إذا كنت ترغب في جعل إنشاء طلب المبيعات إلزاميًا قبل إنشاء فاتورة مبيعات ، فعليك تعيين الحقل "طلب المبيعات الزامي " على أنه "نعم". بشكل افتراضي ، سيكون هذا "لا".


3.2 مذكره التسليم الزاميه

لجعل إنشاء "مذكرة التسليم" إلزاميًا قبل إنشاء "فاتورة المبيعات" ، يجب عليك تعيين هذا الحقل كـ "نعم". بشكل افتراضي ، سيكون هذا "لا".


3.3 تكرار تحديث المبيعات

معدل تكرار تقدم المشروع وتفاصيل معاملات الشركة. بشكل افتراضي تكون قيمته " لكل عملية" ، يمكنك أيضًا تعيينها إلى "يومي" "أو شهري" إذا كان لديك الكثير من المعاملات كل يوم.



4. الفحوصات الأخرى

4.1 الحفاظ على نفس السعر خلال دورة المبيعات

يقوم النظام افتراضيًا بالتحقق من صحة أن سعر الصنف سيكون هو نفسه خلال دورة المبيعات (طلب المبيعات -> مذكرة التسليم -> فاتورة المبيعات). إذا كان سعر الصنف الخاص بك سيتغير داخل الدورة وتحتاج إلى تجاوز التحقق من صحة نفس السعر الذي تم الحفاظ عليه في الدورة ، فاترك مربع الاختيار هذا غير محدد.


4.2 السماح للمستخدم بتحرير سعر قائمة الأسعار في المعاملة

يحتوي جدول السلع في معاملات البيع على حقل يسمى "سعر قائمة الأسعار". هذا الحقل غير قابل للتحرير افتراضيًا في جميع معاملات المبيعات. هذا هو التأكد من أن سعر سلعة ما يتم جلبه من سجل "سعر السلعة" وأن المستخدم غير قادر على تحريره.

إذا كنت بحاجة إلى جلب سعر السلعة من قائمة أسعار سلعة ما ، فيجب عليك إلغاء تحديد هذا الحقل.


4.3 السماح بإضافة العنصر عدة مرات في المعاملة

هذا هو التحقق من الصحة والذي يمنع إضافة سلعة عدة مرات في نفس المعاملة عند إلغاء تحديدها. في بعض الحالات ، قد تكون هذه حاجة واضحة إذا كان الأمر كذلك حدد هذا المربع.


4.4 السماح بطلبات مبيعات متعددة لطلب شراء العميل

عند إنشاء طلب مبيعات ، يمكنك تحديث معرف طلب الشراء والتاريخ الذي تم استلامه من العميل. يمكنك إنشاء طلب مبيعات واحد فقط لرقم طلب العميل وتاريخه. ومع ذلك ، إذا كنت ترغب في السماح بإنشاء طلبات مبيعات متعددة لنفس رقم طلب الشراء الخاص بالعميل ، فضع علامة اختيار في خانة "السماح بعدة طلبات بيع  لطلب شراء العميل".


4.5 التحقق من صحة سعر البيع للصنف بالنسبة لسعر الشراء أو سعر التقييم

عند إجراء المبيعات ، من المهم أن تعرف أنك لا تتكبد خسائر. سيؤدي تمكين هذا التحقق من الصحة إلى التحقق من سعر البيع لصنف من خلال سعره / سعر الشراء إذا تبين أن سعر بيع الصنف ما أقل من سعر الشراء ، فستتلقى مطالبة بتعديله عند وضع علامة في خانة الاختيار هذه.


4.6 إخفاء معرف ضرائب العميل من معاملات المبيعات

وفقًا للمتطلبات القانونية ، يتمتع معظم العملاء بمعرف ضريبي فريد مخصص لهم. يحتاجون أيضًا إلى الحصول على معرّف الضريبة هذا في معاملات البيع. ومع ذلك ، إذا كنت لا ترغب في استخدام هذه الوظيفة ، يمكنك تعطيلها عن طريق التحقق من هذه الخاصية.


التالي: نموذج الشروط و الاحكام