ERP Cloud Systems - إعدادات المبيعات
إعدادات المبيعات
إعدادات المبيعات هي المكان الذي يمكنك فيه تعريف الخصائص والتحققات التي ستُطبق على السجلات والمعاملات المرتبطة بدورة المبيعات.
للوصول إلى إعدادات البيع، انتقل إلى:
الرئيسية > البيع > الإعدادات > إعدادات المبيعات
الإعدادات الافتراضية للعميل
1. التسمية حسب العميل
عند حفظ العميل، يتم إنشاء معرف فريد لهذا العميل.
بشكل افتراضي، يتم إنشاء معرف العميل بناءً على اسم العميل.
إذا كنت ترغب في حفظ العميل باستخدام سلسلة تسمية، في حقل "سلسلة تسمية العميل"، ضع القيمة كـ "سلسلة التسمية". مثال على معرفات العملاء المحفوظة في سلسلة التسمية - "CUST00001، CUST00002، CUST00003..." وهكذا.
2. مجموعة العميل الافتراضية
حدد مجموعة العميل الافتراضية التي سيتم تحديثها تلقائيًا عند إنشاء عميل جديد.
يمكن إنشاء عروض أسعار للعملاء وكذلك للعملاء المحتملين. عند تحويل عرض الأسعار إلى أمر بيع، والذي تم إنشاؤه لعميل محتمل، يحاول النظام تحويل هذا العميل المحتمل إلى عميل. أثناء إنشاء العميل في الخلفية، يتم أخذ القيمة لمجموعة العميل من إعدادات البيع. إذا لم يتم العثور على قيم افتراضية لمجموعة العميل، فسيتم عرض رسالة تحقق تطلب منك تحديد مجموعة العميل. يمكنك أيضًا تحويل العميل المحتمل يدويًا إلى عميل.
3. المنطقة الافتراضية
حدد المنطقة الافتراضية الذي سيتم تحديثها تلقائيًا عند إنشاء عميل جديد.
يمكن إنشاء عروض أسعار للعملاء وكذلك للعملاء المحتملين. عند تحويل عرض الأسعار إلى أمر بيع، والذي تم إنشاؤه لعميل محتمل، يحاول النظام تحويل هذا العميل المحتمل إلى عميل. أثناء إنشاء العميل في الخلفية، يتم أخذ القيمة للإقليم من إعدادات البيع. إذا لم يتم العثور على قيم افتراضية للإقليم، فسيتم عرض رسالة تحقق تطلب منك تحديد الإقليم. يمكنك أيضًا تحويل العميل المحتمل يدويًا إلى عميل.
إعدادات أسعار الاصناف
1. قائمة الأسعار الافتراضية
قائمة الأسعار المحددة في هذا الحقل سيتم تحديثها تلقائيًا في حقل "قائمة الأسعار" في معاملات البيع مثل عرض الأسعار، وأمر البيع، وإشعار التسليم، وفاتورة البيع.
2. الحفاظ على نفس السعر طوال دورة المبيعات
يضمن ذلك الحفاظ على نفس السعر طوال عملية البيع. عند تمكين هذا الخيار، سيتحقق ERPNext مما إذا كان سعر الصنف يتغير في إشعار التسليم أو فاتورة البيع التي تم إنشاؤها من أمر بيع.
3. الإجراء إذا لم يتم الحفاظ على نفس السعر طوال دورة المبيعات
يمكنك تكوين الإجراء الذي يجب أن يتخذه النظام إذا لم يتم الحفاظ على نفس السعر في حقل "الإجراء إذا لم يتم الحفاظ على نفس السعر طوال دورة المبيعات":
- إيقاف: سيمنعك ERPNext من تغيير السعر من خلال عرض رسالة تحقق.
- تحذير: سيتيح لك النظام حفظ المعاملة ولكن سيحذرك برسالة إذا تم تغيير السعر.
ملاحظة: سيكون هذا الحقل مرئيًا فقط إذا تم تمكين "الحفاظ على نفس السعر طوال دورة المبيعات".
4. الدور المسموح بتجاوز إجراء الإيقاف
يسمح للمستخدمين بإضافة دور لتجاوز إجراء "إيقاف" من أجل "الحفاظ على نفس السعر طوال دورة المبيعات"، إذا كان الإجراء في "إذا لم يتم الحفاظ على نفس السعر طوال دورة المبيعات" مضبوطًا على "إيقاف".
ملاحظة: سيكون هذا الحقل مرئيًا فقط إذا تم تمكين "الحفاظ على نفس السعر طوال دورة المبيعات" وتم تعيين "الإجراء إذا لم يتم الحفاظ على نفس السعر" إلى "إيقاف".
5. السماح للمستخدم بتعديل سعر قائمة الأسعار في المعاملات
يحتوي جدول الاصناف في معاملات البيع على حقل يسمى "سعر قائمة الأسعار". هذا الحقل غير قابل للتحرير افتراضيًا في جميع معاملات البيع لضمان أن سعر العنصر يتم جلبه من سجل سعر الصنف ولا يمكن للمستخدم تعديله.
إذا كنت بحاجة إلى تعديل سعر الصنف المأخوذ من قائمة الأسعار، يجب إلغاء تحديد هذا الخيار.
6. التحقق من سعر البيع للصنف مقابل سعر الشراء أو سعر التقييم
عند إجراء عمليات البيع، من المهم التأكد من أنك لا تتعرض لخسائر. سيتحقق هذا الخيار من سعر بيع الصنف مقارنةً بسعر شرائه أو سعر التقييم. إذا كان سعر بيع الصنف أقل من سعر شرائه، فسيتم عرض رسالة تنبيه عند تحديد هذا الخيار.
7. حساب سعر باقة المنتجات بناءً على أسعار الاصناف الفرعية
تمكين هذا الخيار سيؤدي إلى ما يلي:
- جعل عمود السعر في جداول الاصناف المعبأة/المجمعة قابلًا للتحرير.
- حساب أسعار جميع باقات المنتجات في جدول الاصناف بناءً على أسعار الاصناف الفرعية، كما هو محدد في جدول الاصناف المعبأة/المجمعة. ملاحظة: إذا تم تمكين هذا الخيار، فإن تحديث سعر باقة المنتجات في جدول الاصناف لن يغير سعرها. سيتم إعادة تعيينه إلى السعر استنادًا إلى الاصناف الفرعية عند حفظ المستند.
8. السماح بالسعر السالب للاصناف
تمكين هذا الخيار يسمح باستخدام الأسعار السلبية للاصناف في معاملات البيع. هذا الإعداد مفيد لتطبيق خصومات كبيرة، ومعالجة المبالغ المستردة أو العوائد، والتعامل مع الأسعار الترويجية الخاصة.
إعدادات المعاملات
1. هل طلب إنشاء أمر بيع مطلوب قبل إنشاء فاتورة بيع أو إشعار تسليم؟
إذا كنت ترغب في جعل إنشاء أمر بيع أمرًا إلزاميًا قبل إنشاء فاتورة بيع أو إشعار تسليم، فيجب تعيين حقل "مطلوب أمر بيع" إلى "نعم". بشكل افتراضي، ستكون القيمة "لا".
يمكنك تجاوز هذا الإعداد لعميل معين عن طريق تمكين خيار "السماح بإنشاء فاتورة بيع بدون أمر بيع" في السجل الأساسي للعميل.
2. هل مطلوب إشعار تسليم لإنشاء فاتورة بيع؟
لجعل إنشاء إشعار تسليم إلزاميًا قبل إنشاء فاتورة بيع، يجب تعيين هذا الحقل إلى "نعم". بشكل افتراضي، ستكون القيمة "لا".
يمكنك تجاوز هذا الإعداد لعميل معين عن طريق تمكين خيار "السماح بإنشاء فاتورة بيع بدون إشعار تسليم" في السجل الأساسي للعميل.
3. تكرار تحديثات المبيعات
يحدد تكرار تحديث تقدم المشاريع وتفاصيل المعاملات الخاصة بالشركة. بشكل افتراضي، يتم تعيينه إلى "لكل معاملة"، يمكنك أيضًا تعيينه إلى "يوميًا" أو "شهريًا" إذا كانت لديك العديد من المعاملات يوميًا.
4. نسبة السماح بالأمر الشامل
تشير إلى النسبة المسموح بها للبيع بما يتجاوز كمية الأمر الشامل.
5. السماح بإضافة الصنف عدة مرات في المعاملة
يعد هذا التحقق من صحة المعاملة الذي يمنع إضافة الصنف عدة مرات في نفس المعاملة إذا تم إلغاء تحديده. في بعض الحالات، قد يكون هذا ضروريًا، وإذا كان الأمر كذلك، قم بتحديد هذا الخيار.
6. السماح بإنشاء عدة أوامر بيع ضد أمر شراء من العميل
عند إنشاء أمر بيع، يمكنك تحديث رقم أمر الشراء وتاريخ الاستلام من العميل. يمكنك إنشاء أمر بيع واحد فقط ضد رقم أمر الشراء وتاريخ الاستلام من العميل. ومع ذلك، إذا كنت ترغب في السماح بإنشاء عدة أوامر بيع ضد نفس رقم أمر الشراء للعميل، فقم بتحديد خيار "السماح بإنشاء عدة أوامر بيع ضد أمر شراء من العميل".
7. السماح بإنشاء أمر بيع من عرض أسعار منتهي الصلاحية
يسمح بإنشاء أوامر بيع من العروض التي تجاوزت تاريخ انتهاء صلاحيتها، مما يوفر مرونة في معالجة الطلبات على الرغم من أن العروض قد انتهت.
8. عدم حجز كمية أمر البيع عند مرتجع المبيعات
يمنع الحجز التلقائي لكميات المخزون من أوامر البيع عند معالجة مرتجع المبيعات.
9. إخفاء الرقم الضريبي للعميل من المعاملات البيعية
وفقًا للمتطلبات القانونية، يتم تخصيص رقم ضريبي فريد لمعظم العملاء، ويجب أن يظهر هذا الرقم الضريبي في المعاملات البيعية. ومع ذلك، إذا كنت لا ترغب في استخدام هذه الوظيفة، يمكنك إلغاء تفعيلها بتحديد هذه الخاصية.
10. تمكين المحاسبة الخاصة بالخصومات في المبيعات
عند تمكين هذا الخيار، سيتم إجراء قيود محاسبية إضافية للخصومات في حساب خصم منفصل.