ERP Cloud Systems - تقارير CRM

تقارير CRM


ميزة تقارير وحدة CRM أنها تساعد المستخدمين على الحصول على معلومات حول الاحتمالات. باستخدام التقارير التالية ، يمكن لمستخدم ERPNext تحليل البيانات المتعلقة بسجل الاحتمال في الشركة ، وسوف يساعد المستخدمين على بناء علاقات قوية مع الاحتمالات. هذه مجموعة من التقارير ضمن CRM> تقارير.

1. تفاصيل العملاء المتوقعين

توفر هذه التقارير اسم العميل المتوقع وعنوانه وتفاصيل الاتصال به ومصدره والمنطقة وتفاصيل أخرى.




2. مسار المبيعات

من خلال استخدام تقرير مسار المبيعات ، ومن خلال تحديد عدد الاحتمالات في كل مرحلة من مراحل العملية ، يمكنك الحصول على فكرة عن العملاء المحتملين.

لمزيد من التفاصيل ، راجع مسار المبيعات.



3. العملاء المتفاعلون ولم يتم تحويلهم 

باستخدام هذا التقرير ، يحصل المستخدم على معلومات حول العملاء المتوقعين الذين أبدوا اهتمامًا بالعمل معك ولكن بسبب بعض الأسباب لم يتم تحويلهم إلى عملاء.




4. دقائق إلى الاستجابة الأولى للفرصة

في عصر الإنترنت هذا ، نتوقع جميعًا وقت استجابة أسرع لأي من استفساراتنا. يمنحك هذا التقرير تفاصيل حول الوقت الذي يستغرقه التنفيذيون في المبيعات للرد على فرصة. كلما قل متوسط وقت الاستجابة الأولى كلما كان أفضل.

يمكنك إدخال نطاق التاريخ الذي ترغب في تحليل له الدقائق للاستجابة الأولى. يظهر الرسم البياني للخط في أعلى وتاريخ للتفاصيل في الأسفل.




5. العملاء غير النشطين

يعرض هذا التقرير قائمة العملاء الذين لم يشتروا منذ عدد محدد من الأيام. يمكنك ذكر عدد الأيام في مرشح "الأيام منذ آخر طلب". كما يمكنك ذكر ما إذا كان طلب المبيعات أو فاتورة المبيعات سيُنظر في عامل تصفية المستند.




6. العنوان وجهات الاتصال

حدد "عميل" في "نوع الطرف" ، وسيعرض التقرير العنوان وتفاصيل الاتصال لجميع العملاء.

يمكنك أيضًا تحديد عميل معين في "اسم الطرف" وسيُظهر التقرير عنوان العميل وتفاصيل الاتصال به.


التالي: مصدر العميل المتوقع