ERP Cloud Systems - العميل المحتمل

العميل المحتمل


العميل المحتمل هو الشخص الذي قد يكون مهتمًا بمنتجاتك أو خدماتك..للحصول على عملاء محتملين جدد، يمكنك اتباع بعض الخطوات وهى:

  • عرض الجيد للمنتج الخاص بك .
  • الحفاظ على موقعك الالكتروني محدث وقابل للبحث على منصات البحث مثل جوجل.
  • التواصل مع اشخاص الناس في الأحداث التجارية.
  • الإعلان عن منتجاتك أو خدماتك.

عندما ترسل الكلمات التي تدور حولها منتاجاتك ولديك شيء ذي قيمة تقدمه ، سيأتي الأشخاص للتحقق من منتجاتك. هذه هي العروض الخاصة بك.

يطلق عليهم "العملاء المحتملين" لأنها قد تقودك إلى عمل مبيعات. عادة ما يعمل مديرو المبيعات على العملاء المتوقعين من خلال الاتصال بهم ، وبناء علاقة وإرسال معلومات حول المنتجات أو الخدمات. من المهم تتبع كل هذه المحادثة لتمكين شخص آخر قد يضطر إلى متابعة جهة الاتصال هذه. الشخص الجديد قادر بعد ذلك على معرفة معلومات هذت العميل المحددة.

1. كيفية إنشاء عميل محتمل

لإنشاء عميل محتمل جديد:

1. انتقل إلى إداره علاقات العملاء> قنوات البيع> عميل محتمل> جديد.

2. إذا كان الشخص يمثل منظمة ، فحدد مربع الاختيار "العميل هو شركة". لاحظ أنه عند تحديد مربع الاختيار هذا، يصبح حقل "اسم الشركة" إلزاميًا. أدخل اسم الشركة.

3. إذا كان الشخص فردًا ، فاترك مربع الاختيار بدون تحديد وأدخل اسم الشخص والجنس.

4. أدخل "عنوان البريد الإلكتروني".

5. الحالة هي الحقل المهم في العميل المحتمل. يمكنك ضبط الحالة يدويًا وسيتم أيضًا تحديثها تلقائيًا بناءً على تصرفاتك بالنسبة للعميل المتوقع.

  • عميل محتمل: هذه هي الحالة الافتراضية التي يتم تعيينها عند إنشاء عميل محتمل جديد وتشير إلى أنه يلزم اتخاذ إجراء بالنسبة لهذا العميل المحتمل.
  • أجاب: لقد قدم مسؤول تنفيذي في المبيعات المعلومات اللازمة وتنتظر استجابة من العميل المحتمل.
  • الفرصة: إذا تم إنشاء فرصة بالنسبة لهذا العميل المحتمل، فسيتم تعيين الحالة على الفرصة. إنه يشير إلى أن العميل المحتمل وقد يؤدي إلى المبيعات.
  • قائمه الاسعار: إذا تم إنشاء قائمة الاسعار للعميل المحتمل ، فسيتم تعيين الحالة على عرض الأسعار.
  • قائمه اسعار مفقودة: إذا تم تحديد قائمه الاسعار الممنوحه للعميل على أنها مفقوده ، فسيتم تعيين الحالة على "قائمه اسعار مفقودة".
  • المهتمين: المهتمون بالمنتجات أو الخدمات.
  • تم التحويل: إذا أدى عرض الأسعار المقدم إلى العميل المحتمل إلى تأكيد طلب ما ، وإذا تم إنشاء طلب المبيعات بالنسبة لعرض الأسعار ، فسيتم تعيين الحالة على تحويله الى عميل.
  • عدم الاتصال: العميل المحتمل غير مهتم وليس هناك حاجة إلى مزيد من الاتصالات.

6. يمكنك تعيين مصدر العميل المحتمل في حقل المصدر.

7. أدخل معرف البريد الإلكتروني للاتصال.

8. انقر فوق "حفظ".


  • يمكنك أيضًا تسجيل تفاصيل المحادثة في قسم الملاحظات.
  • يمكن إضافة مزيد من التفاصيل مثل نوع العميل المحتمل و نوع الطلب و الموقع الإلكتروني "مزيد من المعلومات".
  • إذا كان لديك عدد من العملاء المحتملين ، فستساعدك كل هذه المعلومات في تحديد أولوياتهم .

2. الميزات

2.1 التذكير بمتابعة العملاء المحتملين

من المهم الوصول إلى العملاء المحتملين من وقت لآخر وبناء العلاقة بينهم و بين شركتك. حيث  يمكنك تعيين حقلي "تاريخ الاتصال التالي" وحقل "جهة الاتصال التالية" وسيتم إضافة حدث تقويم للمستخدم الذي تم اختياره في حقل "اسم جهة الاتصال التالية" وسيظهر إشعار في ذلك التاريخ.


2.2 إضافة جهات اتصال وعناوين متعددة

في طريقة Business-to-business (B2B) ، من أجل إغلاق صفقة بيع ، يجب عليك الاتصال بالعديد من الأشخاص الذين يعملون في الشركة المحتملة. يمكنك إضافة تفاصيل جميع هؤلاء الأشخاص في نفس العملاء المحتملين . بمجرد حفظ عميل متوقع ، ستحصل على خيار إضافة تفاصيل جهة الاتصال بالنقر فوق الزر "جهة اتصال جديدة". وبالمثل ، يمكنك إضافة تفاصيل العنوان بالنقر فوق "عنوان جديد".

2.3 تسجيل التعليقات ورسائل البريد الإلكتروني والأحداث

التعليقات: يمكنك كتابة تعليقك في مربع "إضافة تعليق" والنقر فوق "تعليق".

رسائل البريد الإلكتروني: يمكنك إرسال بريد إلكتروني إلى العميل المحتمل من خلال النقر على زر "بريد إلكتروني جديد" وعندما يستجيب العميل  المحتمل للبريد الإلكتروني الخاص بك ، فسيظهر ذلك.

الأحداث: يمكنك أيضًا تسجيل الاجتماعات والمكالمات وغيرها التي أجريتها مع العميل المحتمل من خلال النقر على "حدث جديد"


2.4 إنشاء الفرص والعملاء وقائمه الاسعار

يمكنك إنشاء فرصة أو عميل أو عرض أسعار من القائمة المنسدلة (إنشاء). سيتم نسخ قيم الحقول ذات الصلة.


2.5 تعيين تلقائي للعملاء المحتمليين في المبيعات

يمكنك تحديد قاعدة  الاحاله لتعيين العملاء المحتملين للمبيعات تلقائيًا.


3. إضافة الحقول المخصصة

قد تحتاج إلى إضافة حقول مخصصة لالتقاط تفاصيل إضافية حسب احتياجاتك.

يمكنك تخصيص نموذج العميل المتوقع باستخدام أداة تخصيص النموذج.


التالي: مصدر العميل المحتمل