ERP Cloud Systems - جهة الاتصال

جهة الاتصال

تمثل جهة الاتصال شخصًا.

يمكن ربط جهة الاتصال بعميل محتمل، عميل، مورد، مساهم، شريك مبيعات أو مستخدم.

يمكنك أيضًا إضافة جهة الاتصال كدليل مستقل دون ربطها بأي من الكيانات المذكورة أعلاه.

للوصول إلى قائمة جهات الاتصال، انتقل إلى:

الصفحة الرئيسية > إدارة علاقات العملاء > المبيعات > جهة الاتصال

---

1. كيفية إنشاء جهة اتصال

1. انتقل إلى قائمة جهات الاتصال واضغط على "جديد".
2. أدخل الاسم الأول والاسم الأخير.
3. اختر الحالة إذا كانت جهة الاتصال غير نشطة، أو مفتوحة للتواصل.
4. أدخل تفاصيل الاتصال مثل البريد الإلكتروني، الهاتف، إلخ.
5. احفظ.

يمكنك أيضًا إضافة جهة اتصال من سجل العميل أو المورد بالنقر على زر "جهة اتصال جديدة" كما هو موضح أدناه.

عند وجود عدة جهات اتصال مقابل كيان مثل العميل/المورد، يمكنك تحديد "هل هي جهة الاتصال الرئيسية" للإشارة إلى جهة الاتصال المفضلة. سيتم اختيار جهة الاتصال الرئيسية تلقائيًا في المعاملات مثل طلبات المبيعات وفواتير المبيعات.

لاستيراد جهات اتصال متعددة من جدول بيانات، استخدم أداة استيراد البيانات.

2. المميزات

1.2 ربط جهة اتصال بعدة كيانات

يمكن ربط جهة الاتصال بعدد من العملاء أو الموردين.

يمكن أيضًا ربط جهة الاتصال بكل من العملاء والموردين في نفس الوقت.

2.2 دعوة جهة الاتصال كمستخدم

يمكنك السماح لجهات اتصال عملائك ومورديك بتسجيل الدخول إلى نظام ERPNext الخاص بك وعرض البيانات ذات الصلة بهم. يمكنك إرسال دعوة عبر البريد الإلكتروني إلى جهة الاتصال بالنقر على زر "دعوة كمستخدم".