ERP Cloud Systems - معلومات التواصل

معلومات التواصل


الاتصال يمثل الشخص.

قد يتم ربط جهة اتصال مع عميل محتمل أو عميل أو مورد أو مساهم أو شريك مبيعات أو مستخدم.

يمكنك أيضًا إضافة جهة اتصال كسجل مستقل دون ربطه بأي من الكيانات المذكورة أعلاه.

1. كيفية إنشاء جهة اتصال

  1. انتقل إلى CRM> خط المبيعات> جهة الاتصال> جديد.
  2. أدخل الاسم الأول واسم العائلة.
  3. اختر الحالة إذا كانت جهة الاتصال غير فعالة أو مفتوحة للاتصال أو تم الاستجابة.
  4. أدخل تفاصيل الاتصال مثل البريد الإلكتروني والهاتف ، إلخ.
  5. حفظ.

يمكنك أيضًا إضافة جهة اتصال من سجل العميل أو المورد بالنقر فوق الزر "جهة اتصال جديدة" كما هو موضح أدناه.


عندما يكون لديك جهات اتصال متعددة لكيان مثل العميل / المورد ، يمكنك التحقق من "هل جهة اتصال أساسية" للإشارة إلى جهة الاتصال المفضلة. سيتم اختيار جهة الاتصال الرئيسية تلقائيًا في معاملات مثل طلب المبيعات وفاتورة المبيعات.

لاستيراد جهات اتصال متعددة من جدول بيانات ، استخدم أداة استيراد البيانات.



2. الميزات

2.1 ربط جهة اتصال بالكيانات المتعددة

قد يتم ربط جهة اتصال بعدة عملاء أو عدة موردين.

يمكن أيضًا ربط جهة الاتصال بالعملاء والموردين في نفس الوقت.

2.2 دعوة جهة الاتصال كمستخدم

يمكنك السماح لجهات اتصال العملاء والموردين بتسجيل الدخول إلى نظام ERPNext وعرض البيانات ذات الصلة بهم. تحقق من بوابة العملاء لمزيد من التفاصيل حول هذا. يمكنك إرسال دعوة بالبريد الإلكتروني إلى جهة اتصال بالنقر فوق الزر "دعوة كمستخدم".