ERP Cloud Systems - العميل

العميل

العميل، الذي يُعرف أحيانًا بالعميل أو المشتري هو الشخص الذي يتلقى السلع أو الخدمات أو المنتجات أو الأفكار من البائع مقابل مقابل مالي.

يجب تخصيص معرّف فريد لكل عميل. يمكن أن يكون اسم العميل نفسه هو المعرف أو يمكنك تحديد سلسلة تسمية لتوليد المعرفات في إعدادات المبيعات.

للوصول إلى قائمة العملاء، اذهب إلى:

الرئيسية > إدارة علاقات العملاء > خط المبيعات

أو

الرئيسية > المبيعات > العملاء

---

1.كيفية إنشاء عميل

1. انتقل إلى قائمة العملاء واضغط على جديد.
2. أدخل الاسم الكامل للعميل.
3. اختر "فردي" إذا كان العميل يمثل فردًا أو "شركة" إذا كان العميل يمثل شركة في حقل النوع.
4. اختر مجموعة العملاء. تم إنشاء مجموعات مثل "فردي"، "تجاري"، "غير ربحي" و"حكومي" بشكل افتراضي. يمكنك إنشاء مجموعات إضافية إذا كنت بحاجة إليها.
5. اختر المنطقة الجغرافية.
6. إذا كان العميل يتم إنشاؤه بناءً على فرصة مبيعات، يمكنك اختيار نفس الشيء في حقل "من الفرصة".
7. اضغط حفظ.

يمكنك منع إنشاء أوامر مبيعات وفواتير مبيعات ضد العميل عن طريق الضغط على "معطل".

ملاحظة: إذا كان العميل يمثل إحدى شركاتك، فحدد "عميل داخلي".

يمكنك أيضًا تحميل تفاصيل العميل عبر أداة استيراد البيانات.

---

2.المميزات

التدفق العام للمعاملات للعميل كالتالي:

ملاحظة: العملاء منفصلون عن جهات الاتصال والعناوين. يمكن أن يكون للعميل عدة جهات اتصال وعناوين.

1.2 جهات الاتصال والعناوين المتعددة

يتم تخزين جهات الاتصال والعناوين بشكل منفصل بحيث يمكنك إرفاق عدة جهات اتصال أو عناوين بالعميل.

2.2 السماح بإنشاء فاتورة مبيعات بدون أمر مبيعات أو إشعار تسليم

إذا تم تكوين خيار "اشعار تسليم المطلوب" أو "أمر المبيعات المطلوب" كـ "نعم" في إعدادات المبيعات، يمكن تجاوزه لعميل معين عن طريق تمكين "السماح بإنشاء فاتورة مبيعات بدون أمر مبيعات" أو "السماح بإنشاء فاتورة مبيعات بدون إشعار تسليم" في ملف العميل.

3.2 تعيين فئة حجز الضريبة

يمكنك تعيين فئة حجز الضريبة لتحديد ضريبة الخصم من المنبع للعملاء المؤهلين.

4.2 العملة الافتراضية وقائمة الأسعار

يدعم ERPNext العملات المتعددة وقوائم الأسعار.

يمكنك تعيين العملة الافتراضية التي سيتم استخدامها لهذا العميل في أوامر المبيعات وفواتير المبيعات عن طريق تحديد العملة المناسبة في "عملة الفواتير".

بالمثل، يمكنك تعيين قائمة الأسعار الافتراضية التي سيتم استخدامها لهذا العميل في أوامر المبيعات وفواتير المبيعات عن طريق تحديد قائمة الأسعار المناسبة في "قائمة الأسعار الافتراضية".

5.2 التكامل مع الحسابات

على عكس العديد من برامج المحاسبة، لا تحتاج إلى إنشاء دفتر حسابات منفصل لكل عميل. يتم إنشاء دفتر موحد يسمى "المدينون" بشكل افتراضي.

ومع ذلك، إذا كنت بحاجة إلى دفتر محاسبة منفصل لعميل معين، أولاً أنشئ الدفتر ضمن "حسابات العملاء" في شجرة الحسابات ثم أضفه في قسم "المحاسبة" للعميل.

ملاحظة: يدعم ERPNext المحاسبة متعددة الشركات. يمكنك استخدام سجلات العملاء نفسها في شركات متعددة. نظرًا لأن دفتر الحسابات خاص بالشركة، تحتاج إلى تحديد الشركة والدفتر المقابل في قسم "المحاسبة" إذا قررت استخدام دفتر محاسبة منفصل للعميل.

6.2 الحد الائتماني وشروط الدفع

يمكنك تعيين الحد الائتماني عن طريق إدخال المبلغ في حقل "الحد الائتماني".

يمكنك تحديد شروط الدفع الافتراضية التي سيتم تطبيقها في أوامر المبيعات وفواتير المبيعات في حقل "نموذج شروط الدفع الافتراضي".

7.2 فريق المبيعات والشريك التجاري

إذا كان لديك أحد أو أكثر من موظفي المبيعات لإدارة مبيعات العميل، يمكنك إضافتهم في قسم "فريق المبيعات". إذا كان عدة موظفين مبيعات مشاركين، يمكنك تقسيم الحصة بينهم. تأكد من أن مجموع حصة جميع موظفي المبيعات يساوي 100%.

الشريك التجاري هو موزع طرف ثالث / تاجر / وكيل عمولة / شريك / موزع يعين مبيعات منتجاتك / خدماتك مقابل عمولة. إذا كنت تبيع منتجاتك / خدماتك للعميل من خلال شريك تجاري، يمكنك تعيينه في حقل "الشريك التجاري" وذكر "معدل العمولة" لحساب العمولة.

8.2 برنامج الولاء

إذا كنت ترغب في تقديم برنامج ولاء للعميل، حدد نفس الخيار في حقل "برنامج الولاء".

9.2 عرض دفتر الحسابات وحساب العملاء

انقر على زر "دفتر الحسابات" لعرض جميع المعاملات المحاسبية مع العميل.

انقر على زر "حساب العملاء" لعرض تفاصيل جميع الفواتير المستحقة.

10.2 تعيين معرّف العميل، مجموعة العملاء الافتراضية، المنطقة الجغرافية، وقائمة الأسعار

يمكنك تحديد كيفية إنشاء معرّف فريد لكل عميل في إعدادات المبيعات.

سلسلة التسمية: إذا كنت ترغب في إنشاء معرّف فريد لكل عميل بناءً على سلسلة التسمية، حدد "سلسلة التسمية" في "تسمية العميل بواسطة".

اسم العميل: إذا كان يجب استخدام اسم العميل نفسه كمعرف، حدد "اسم العميل" في "تسمية العميل بواسطة". في هذه الحالة، إذا قمت بإنشاء عميلين بنفس الاسم، سيتم إضافة "-1" إلى اسم العميل الثاني.

يمكنك تعيين مجموعة العميل الافتراضية، المنطقة الجغرافية، وقائمة الأسعار في إعدادات المبيعات.

يمكنك تخصيص نموذج العميل باستخدام أداة تخصيص النماذج.