يُعرف العميل أحيانًا بالزبون أو بالمشتري.
وهو الذي يتلقى الخدمات أو المنتجات أو الأفكار من بائع مقابل مبلغ مالى.



طريقة إنشاء عميل جديد

لكى تتمكن من إنشاء عميل جديد إنتقل الى:
إدارة علاقات العملاء > عميل > جديد 

إنشاء عميل جديد



المميزات

1- التدفق العام

التدفق العام لمعاملات العميل هو كما يلي:

التدفق العام


2- جهات اتصال وعناوين العميل

يمكن أن يكون للعميل جهات اتصال وعناوين متعددة
يتم تخزين جهات الاتصال والعناوين بشكل منفصل بحيث يمكنك إرفاق عدة جهات اتصال أو عدة عناوين إلى العميل.

جهات اتصال وعناوين العميل



3- العملة الافتراضية وقائمة الأسعار

يدعم النظام عملات متعددة وقوائم اسعار متعدده.
يمكنك تعيين عملة إفتراضية لكى يتم استخدامها لهذا العميل في طلبات المبيعات وفواتير المبيعات عن طريق تحديد العملة المناسبة في عملة الفواتير.
ويمكنك تعيين قائمة أسعار إفتراضية لكى يتم استخدامها لهذا العميل في طلبات المبيعات وفواتير المبيعات عن طريق تحديد العملة المناسبة في قائمة الأسعار الافتراضية.

العملة الافتراضية وقائمة الأسعار



4- الحسابات

على عكس العديد من برامج المحاسبة لا تحتاج إلى إنشاء دفتر محاسبة منفصل لكل عميل حيث يتم إنشاء دفتر حسابات موحد يسمى المدينون.
ومع ذلك إذا كنت تحتاج إلى دفتر حسابات منفصل لأحد العملاء فقم بإنشاء دفتر الحسابات ضمن حسابات القبض في شجرة الحسابات ثم قم بإضافته في قسم المحاسبة في العميل.
يدعم النظام محاسبة الشركات المتعددة.
يمكنك استخدام نفس سجلات العملاء في شركات متعددة.
يجب تحديد الشركة ودفتر الحسابات المقابل في قسم المحاسبة إذا قررت أن يكون لديك دفتر محاسبة منفصل للعميل.

الحسابات



5- حد الائتمان وشروط الدفع

يمكنك تعيين حد الائتمان عن طريق إدخال المبلغ في حقل "حد الائتمان".
يمكنك تحديد شروط الدفع الافتراضية ليتم تطبيقها في طلبات المبيعات وفواتير المبيعات في حقل "نموذج شروط الدفع الافتراضي".

حد الائتمان وشروط الدفع



6- مسؤل المبيعات

إذا كان لديك مسؤول مبيعات أو أكثر لإدارة المبيعات للعملاء فيمكنك إضافتهم في قسم فريق المبيعات.
في حالة مشاركة اكتر من مسؤول مبيعات يمكنك تقسيم المساهمة فيما بينهم. ولكن تأكد من أن مجموع كل المساهمة يساوي 100 ٪.


مسؤل المبيعات



7- برنامج الولاء

إذا كنت ترغب في تقديم برنامج ولاء للعميل فحدد نفس البرنامج في حقل برنامج الولاء.

برنامج الولاء



التالي: العنوان