ERP Cloud Systems - العميل

العميل


العميل ، الذي يُعرف أحيانًا بأنه زبون أو مشتري ، هو العميل الذي يتلقى  الخدمات أو المنتجات أو الأفكار من بائع مقابل نقدي.

يحتاج كل عميل إلى تعيين معرف فريد له. يمكن أن يكون اسم العميل نفسه هو المعرف أو يمكنك تعيين سلسلة تسمية للمعرفات التي سيتم إنشاؤها في إعدادات البيع.

1. كيفية إنشاء عميل

  1. يمكنك إنشاء عملاء عبر إداره علاقات العملاء> قنوات البيع> العميل> جديد.
  2. أدخل الاسم الكامل للعميل.
  3. حدد فرد إذا كان العميل يمثل فردًا أو حدد شركة إذا كان العميل يمثل شركة في حقل النوع.
  4. اختر مجموعة العملاء. فردي وتجاري، غير الربحية والحكومة متاحة بشكل افتراضي. يمكنك إنشاء مجموعات إضافية إذا كنت بحاجة.
  5. اختر المنطقه.
  6. إذا تم إنشاء العميل من عميل محتمل ، فيمكنك تحديده في حقل "من العميل محتمل ".
  7. حفظ.

يمكنك عدم السماح بطلبات المبيعات وفواتير المبيعات لأحد العملاء بالنقر فوق "تعطيل".

نصيحة متقدمة: إذا كان العميل يمثل إحدى الشركات الخاصة بك ، فعليك تحديد "عميل داخلي".

يمكنك أيضًا تحميل تفاصيل العميل عبر أداة استيراد البيانات.



2. الميزات

التدفق العام للمعاملات للعميل هو كما يلي:

ملاحظة: العملاء منفصلون عن جهات الاتصال والعناوين. يمكن أن يكون للعميل جهات اتصال وعناوين متعددة.

2.1 جهات اتصال متعددة وعناوين

يتم تخزين جهات الاتصال والعناوين بشكل منفصل بحيث يمكنك إرفاق عدة جهات اتصال أو عناوين إلى العميل.


2.2 العملة الافتراضية وقائمة الأسعار

يدعم ERPNext عملات متعددة وقوائم اسعار متعدده.

يمكنك تعيين العملة الافتراضية المراد استخدامها لهذا العميل في طلبات المبيعات وفواتير المبيعات عن طريق تحديد العملة المناسبة في عملة الفواتير.

وبالمثل ، يمكنك تعيين قائمة الأسعار الافتراضية ليتم استخدامها لهذا العميل في طلبات المبيعات وفواتير المبيعات عن طريق تحديد العملة المناسبة في قائمة الأسعار الافتراضية.


2.3 التداخل مع الحسابات

على عكس العديد من برامج المحاسبة ، لا تحتاج إلى إنشاء دفتر محاسبة منفصل لكل عميل، حيث  يتم إنشاء دفتر حسابات موحد يسمى المدينون.

ومع ذلك ، إذا كنت تحتاج على وجه التحديد إلى دفتر حسابات منفصل لأحد العملاء ، فقم أولاً بإنشاء دفتر الحسابات ضمن حسابات القبض في دليل الحسابات ثم قم بإضافته في قسم المحاسبة في العميل.

 يدعم ERPNext محاسبة الشركات المتعددة. يمكنك استخدام نفس سجلات العملاء في شركات متعددة. نظرًا لأن دفتر الحسابات المحاسبي خاص بالشركة ، يجب عليك تحديد الشركة ودفتر الحسابات المقابل في قسم المحاسبة إذا قررت أن يكون لديك دفتر حسابات محاسبة منفصل للعميل.


2.4 حد الائتمان وشروط الدفع

يمكنك تعيين حد الائتمان عن طريق إدخال المبلغ في حقل "حد الائتمان".

يمكنك تحديد شروط الدفع الافتراضية ليتم تطبيقها في طلبات المبيعات وفواتير المبيعات في حقل "نموذج شروط الدفع الافتراضي".


2.5 فريق المبيعات وشريك المبيعات

إذا كان لديك مسؤول مبيعات أو أكثر لإدارة المبيعات للعميل ، فيمكنك إضافتهم في قسم فريق المبيعات. في حالة مشاركة اكتر من مسؤول مبيعات ، يمكنك تقسيم المساهمة فيما بينهم. ولكن تأكد من أن مجموع كل المساهمة يساوي 100 ٪.


شريك المبيعات : هو موزع / وكيل / وكيل عمولة / جهة خارجية / موزع طرف ثالث يقوم بتسهيل مبيعات منتجاتك او خدماتك ، مقابل عمولة. إذا كنت تبيع منتجاتك او خدماتك للعميل من خلال شريك مبيعات ، فيمكنك تعيينها في حقل "شريك المبيعات" وتذكر "معدل العمولة" لحساب العمولة.


2.6 برنامج الولاء

إذا كنت ترغب في تقديم برنامج ولاء للعميل ، فحدد نفس البرنامج في حقل برنامج الولاء.


2.7 مشاهدة دفتر الحسابات والحسابات المدينه

  • انقر على زر موازنه دفتر الاستاذ  لعرض جميع المعاملات المحاسبية مع العميل.
  • انقر فوق زر الحسابات المدينه لعرض تفاصيل جميع الفواتير المستحقة.


2.8 قم بتعيين معرف العميل ، ومجموعة العملاء الافتراضية ، والمنطقة ، وقائمة الأسعار

يمكنك تعيين  معرف فريد لكل عميل في إعدادات البيع.

تسمية السلسلة: إذا كنت ترغب في إنشاء معرف فريد لكل عميل بناءً على سلسلة التسمية ، فحدد "تسمية السلسلة" في تسمية العملاء حسب.
  • اسم العميل: إذا كان يجب استخدام اسم العميل نفسه كمعرّف ، فحدد "اسم العميل" في تسمية العميل حسب. في هذه الحالة ، إذا قمت بإنشاء عميلين لهما أسماء متطابقة ، فسيتم الحاقه بالعميل الثاني.



يمكنك تعيين مجموعة العملاء الافتراضية  والمنطقه وقائمة الأسعار في إعدادات البيع.

يمكنك تخصيص نموذج العميل باستخدام أداة تخصيص النموذج.


التالي: العنوان