ERP Cloud Systems - مجموعة العملاء

مجموعة العملاء

مجموعة العملاء هي تجميع للعملاء الذين يشتركون في بعض الخصائص.

تسمح مجموعات العملاء بتنظيم عملائك. عادة ما يتم تجميع العملاء حسب القطاع السوقي بناءً على المجال الذي تعمل فيه الشركة. يتم إنشاء مجموعات العملاء بشكل هرمي في ERPNext. يمكنك إنشاء مجموعة عملاء رئيسية وإضافة مجموعات فرعية تحتها.

يمكنك تحديد قائمة أسعار يتم تطبيقها تلقائيًا على جميع العملاء الذين ينتمون إلى تلك المجموعة. يمكنك أيضًا الحصول على تحليل للاتجاهات لكل مجموعة. يتم إنشاء مجموعات العملاء الفردية، التجارية والحكومية بشكل افتراضي. يمكنك إضافة مجموعات العملاء الخاصة بك وفقًا لاحتياجاتك مثل التجزئة، الجملة، إلخ.

1.كيفية إنشاء مجموعة عملاء

1. اذهب إلى ادارة علاقات العملاء > الإعدادات > مجموعة العملاء.
2. انقر على مجموعة العملاء الرئيسية مثل "جميع مجموعات العملاء".
3. انقر على "إضافة فرعي".
4. أدخل "اسم مجموعة العملاء".
5. حدد "مجموعة فرعية" إذا كنت ترغب في إضافة مجموعات فرعية تحت هذه المجموعة.
6. انقر على "إنشاء جديد".

ملاحظة: إذا كنت تعتقد أن كل هذا مجهود كبير، يمكنك تركه على "مجموعة العملاء الافتراضية". لكن كل هذا الجهد سيفيدك عندما تبدأ في الحصول على تقارير. مثال على تقرير نموذجي مرفق أدناه.

2.الميزات

1.2 تعيين حد الائتمان، قائمة الأسعار الافتراضية، ونموذج شروط الدفع الافتراضية

يمكنك تعيين حد الائتمان، قائمة الأسعار، وشروط الدفع، وسيتم تطبيقها تلقائيًا عند اختيار عميل ينتمي إلى مجموعة العملاء في المعاملات التجارية مثل أمر البيع وفاتورة البيع.

2.2 حساب العملاء الافتراضي

لا تحتاج إلى إنشاء دفتر حسابات منفصل لكل عميل في ERPNext.

إذا كنت بحاجة إلى حساب مستحقات منفصل لعميل، يمكنك إضافته في قسم "حساب العملاء الافتراضي".