ERP Cloud Systems - مجموعة العملاء

مجموعة العملاء


مجموعة العملاء هي عبارة عن مجموعة من العملاء المتشابهين بطريقة ما. حيث تتيح  لك مجموعات العملاء  بتنظيم عملائك. عادةً يتم تجميع العملاء حسب قطاع السوق بناءً على المجال الذي تعمل فيه الشركة.

  • يتم إنشاء مجموعات العملاء بطريقة هرمية في ERPNext. حبث يمكنك إنشاء مجموعة عملاء رئيسية وإضافة مجموعات عملاء فرعية تحتها.
  • يمكنك تحديد قائمة الأسعار التي سيتم تطبيقها تلقائيًا على جميع العملاء الذين ينتمون إلى هذه المجموعة. يمكنك أيضا الحصول على تحليل الميول لكل مجموعة.
  • يتم إنشاء مجموعات العملاء الفردية والتجارية والحكومية بشكل افتراضي.
  • يمكنك إضافة مجموعات العملاء الخاصة بك على أساس الاحتياجات الخاصة بك مثل البيع بالتجزئة والبيع بالجملة إلخ.

1. كيفية إنشاء مجموعة العملاء

  1. انتقل إلى إداره مجموعه العملاء> الإعدادات> مجموعة العميل.
  2. انقر فوق مجموعة العملاء الرئسية مثل "جميع مجموعات العملاء".
  3. انقر فوق "إضافة مجموعة فرعية"..
  4. أدخل "اسم مجموعة العملاء".
  5. حدد "عقدة المجموعة" إذا كنت ترغب في إضافة مجموعات عملاء فرعية ضمن هذا.
  6. انقر فوق "إنشاء جديد".


نصيحة: إذا كنت تعتقد أن كل هذا جهد كبير ، فيمكنك تركه في "مجموعة العملاء الافتراضية". ولكن كل هذا الجهد ، سوف يؤتي ثماره عندما تبدأ في الحصول على التقارير. ويرد أدناه مثال على تقرير عينة:




2. الميزات

2.1 تعيين حد الائتمان وقائمة الأسعار الافتراضية ونوذج شروط الدفع الافتراضية

يمكنك تعيين حد الائتمان وقائمة الأسعار وشروط الدفع وسيتم تطبيقها تلقائيًا عند تحديد عميل ينتمي إلى مجموعة العملاء في معاملات المبيعات مثل طلب المبيعات وفاتورة المبيعات.


التالي: المنطقه الجغرافيه