ERP Cloud Systems - طلب المبيعات

طلب المبيعات

طلب المبيعات هو تأكيد لطلب من عميلك.

عادة ما يكون عقدًا ملزمًا مع عميلك. بمجرد تأكيد العميل على عرض الأسعار ، يمكنك تحويل عرض الأسعار الخاص بك إلى طلب مبيعات.


للوصول إلى طلب المبيعات ، انتقل إلى:

الصفحة الرئيسية> بيع> مبيعات> طلب المبيعات

1. كيفية إنشاء طلب مبيعات

  1. انقر فوق جديد.
  2. اختر العميل.
  3. اضبط "تاريخ التسليم" - يتم تطبيقه على الطلب بالكامل.
  4. باستخدام "نوع الطلب" ، يمكنك تعيين ما إذا كان طلب مبيعات أو طلب صيانة أو من سلة التسوق عبر الإنترنت لموقع الويب الخاص بك. بشكل افتراضي ، يتم تعيين هذه القيمة على "المبيعات".
  5. في "طلب شراء العميل" ، يمكنك إدخال رقم طلب شراء العملاء أو تفاصيل أخرى قد تكون مفيدة كمرجع.
  6. أدخل السلع والكميات المراد تسليمها في جدول السلع . إذا تم تعيين أسعار السلع للسلع ، فسيتم ملء حقل السعر تلقائيًا. إذا لم يكن كذلك ، فأدخل سعر السلعة يدويًا. يمكنك أيضًا تغير "سعر السلع" المكتوب تلقائيًا في حالة الرغبة في تغيير هذه القيمة.
  7. انقر فوق "حفظ" لحفظ مسودة طلب المبيعات.
  8. "إرسال" لإرسال طلب المبيعات إلى النظام.


1.1 طرق أخرى لإنشاء طلب المبيعات

1. يمكنك أيضًا إنشاء طلب مبيعات من عرض أسعار مقدم عبر زر "إنشاء" في أعلى اليمين.

2. أو يمكنك إنشاء طلب مبيعات جديد وسحب التفاصيل من عرض الأسعار.


للسماح بقواعد التسعير لكل عميل ، لكل سلعة، (يدفع "العميل أ" 1.00 دولار لـ "السلعة 1" ولكن "العميل ب" يدفع 1.25 دولار لـ "السلعة1") ، هناك خانة اختيار تسمى "السماح للمستخدم بتحرير السعر قائمة الأسعار في المعاملة 'في إعدادات البيع. يتيح ذلك توفير سعر السلعة المحدد لكل عميل عند تغيير سعر في طلب المبيعات.


2. الميزات

2.1 العملة وقائمة الأسعار

يمكنك تعيين العملة التي سيتم إرسال طلب عروض الأسعار / المبيعات بها. إذا قمت بتعيين قائمة أسعار ، فسيتم جلب أسعار العناصر من تلك القائمة. سيؤدي تجاهل قاعدة التسعير إلى تجاهل قواعد التسعير المحددة في الحسابات> قاعدة التسعير.

لمعرفة قوائم الأسعار ، انقر هنا.

لمعرفة إدارة المعاملات بعملات متعددة ، انقر هنا.


2.2 تعيين مستودع المصدر

إذا كان لديك نفس المخزون في مستودعات متعددة ، فإن إعداد مستودع هنا سيؤدي إلى جلب جميع السلع من جدول السلع من هذا المستودع. يجب أن يكون لديك مخزون متوفر في "مستودع المصدر" الذي تحدده. لاحظ أن هذا الخيار سوف يغير "المستودع الافتراضي" الذي قمت بتعيينه في مدير السلعة.


2.3 جدول السلع

  • تاريخ التسليم لكل سلعة: إذا كان هناك عدة سلعوإذا أدخلت تاريخ التسليم في الصف الأول ، فسيتم نسخ التاريخ إلى صفوف أخرى وكذلك حيث يكون فارغًا. سيتعين عليك تعيينها إن لم يتم تعيينها بشكل عام في الجزء العلوي من طلب المبيعات.
  • يعرض طلب المبيعات مبلغ الفاتورة وسعر التقييم وإجمالي الربح في جدول السلع عند النقر فوق المثلث المقلوب لتوسيع الصف.
  • يمكنك أيضًا إضافة سلع في جدول السلع عن طريق مسح (قراءة) الباركود الخاصة بهم إذا كان لديك ماسح الباركود. تعرف على كيفية تعقبهم هنا
  • مستودع التسليم: هذا هو المستودع الذي سيتم اختيار المخزون منه لتسليمه إلى عميلك.
  • Drop ship: في هذه الحالة لا يتم الاحتفاظ فيه بالسلع الموجودة في المستودع الخاص بك ولكن تقوم بتسليم السلع مباشرة إلى عميل من موزع. لتمكين Drop ship لسلعة قم بوضع علامة على "المورد يسلم إلى العملاء". عند وضع علامة على هذا ، سيختفي خيار "مستودع التسليم" نظرًا لأنك لا تشحن السلعة. حدد المورد الخاص بك في حقل "المورد".
  • علاوة على ذلك ، إذا قمت بإنشاء طلب شراء من طلب المبيعات هذا ، فسيتم إنشاؤه للمورد الذي حددته هنا فقط للعناصر الصالحة لـ Drop ship.
  • التخطيط: لمعرفة الحقول قيد التخطيط ، انقر هنا.

الحقول الأخرى في جدول السلع متشابهة كما هو موضح في عرض الأسعار.


2.4 قائمة التعبئة

هذا مرتبط بحزمة المنتج ولا يظهر إلا عندما تحتوي الصفقة على حزمة منتج.

سيتم تحديث جدول "قائمة التعبئة" تلقائيًا عند "حفظ" طلب المبيعات. إذا كانت أي من السلع الموجودة في الجدول الخاص بك عبارة عن حزمة منتجات (حزم) ، فإن "قائمة التعبئة" سوف تحتوي على قائمة انفجرت (مفصلة) من السلع الخاصة بك.

سيُطلب منك اختيار مستودع التسليم حتى بالنسبة لسلعة حزمة المنتج ، وسيتم بعد ذلك تحديث هذا المستودع في سلع قائمة التعبئة. يمكنك تغيير المستودع والرقم التسلسلي والدُفعي في سلع قائمة التعبئة في حال كانت سلع حزمة المنتج الخاصة بك تأتي من مستودعات مختلفة.

فيما يلي شكل قائمة التعبئة:



2.5 الضرائب والرسوم

لإضافة ضرائب إلى عرض الأسعار الخاص بك ، يمكنك تحديد قالب ضرائب ورسوم المبيعات أو إضافة الضرائب يدويًا في جدول ضرائب ورسوم المبيعات.

سيتم عرض إجمالي الضرائب والرسوم أسفل الجدول. سيؤدي النقر فوق خصم الضرائب إلى إظهار جميع المكونات والمبالغ.


يمكنك إضافة قاعدة شحن هنا للسلع الموجودة في عرض الأسعار.

إذا تم تحديد فئة الضرائب ، فسيتم ملء القالب والجدول الضريبي تلقائيًا. لمعرفة المزيد ، تفضل بزيارة هذه الصفحة.


2.6 خصم إضافي

بدل من تقديم خصم لكل سلعة ، يمكنك إضافة خصم إلى طلب المبيعات بالكامل في هذا القسم. يمكن أن يستند هذا الخصم إلى المجموع الكلي ، أي ضريبة / مصروفات البريد أو صافي الإجمالي ، أي قبل الضرائب / الرسوم. يمكن تطبيق الخصم الإضافي كنسبة مئوية أو مبلغ.

قراءة تطبيق الخصم لمزيد من التفاصيل.


2.7 شروط الدفع

في بعض الأحيان لا يتم السداد دفعة واحدة. وفقًا للاتفاقية ، يمكن إجراء نصف الدفعة قبل الشحن والنصف الآخر بعد استلام البضائع / الخدمات. يمكنك إضافة قالب شروط الدفع أو إضافة المصطلحات يدويًا في هذا القسم.

لمعرفة المزيد عن شروط الدفع ، انقر هنا.


2.8 الشروط والأحكام

لمعرفة الشروط والأحكام ، انقر هنا


2.9 إعدادات الطباعة

رؤوس عناوين الطباعة

يمكنك طباعة طلب عروض الأسعار / المبيعات على ورق الشركة. معرفة المزيد هنا.

"تجميع السلع نفسها" ستجمع السلع نفسها المضافة عدة مرات في جدول السلع. يمكن ملاحظة ذلك عند الطباعة.

عناوين الطباعة

يمكن أيضًا اعتبار عروض الأسعار "فاتورة أولية" أو "اقتراح". يمكنك القيام بذلك عن طريق تحديد عنوان الطباعة. لإنشاء رؤوس طباعة جديدة ، انتقل إلى: الصفحة الرئيسية> الإعدادات> الطباعة> رأس الطباعة. معرفة المزيد هنا.


2.10 مزيد من المعلومات

  • الحملة: يمكن ربط حملة المبيعات بعرض الأسعار. يمكن أن تكون مجموعة عروض الأسعار جزءًا من حملة مبيعات.
  • المصدر: عميل متوقع يمكن ربط نوع المصدر في حالة قائمة الأسعار لعميل متوقع ، سواء من حملة أو من مورد أو معرض ، إلخ. حدد "عميل حالي" إذا كان عرض الأسعارلأحد العملاء.
  • مرجع طلب الشراء المترابط: إذا كانت شركتان من شركتكم جزءًا من نفس المنظمة أو كانت لديهما علاقة بين الشركة الرئيسية والفرعية، فيمكنك ربط طلب الشراء بطلب المبيعات هذا. معرفة المزيد عن الفواتير بين الشركات هنا.
  • المشروع: إذا كان طلب المبيعات الخاص بك هو جزء من مشروع ، فيمكنك ربطه هنا وسيتم تحديث تقدم المشروع.


2.11 الفواتير وحالة التسليم

  • الحالة: حالة أمر المبيعات سواء كانت مسودة أو قيد الانتظار أو للتسليم أو الفاتورة أو للفوترة أو مكتملة أو ملغاة أو مغلقة.
  • المبلغ المقدر للفواتير وتسليمه: النسبة المئوية للمبلغ المفوتر والأصناف المسلمة من طلب المبيعات.


2.12 العمولة

إذا تم البيع عن طريق أحد شركاء المبيعات لديك ، فيمكنك إضافة تفاصيل العمولة الخاصة بهم هنا. أدخل معدل العمولة وسيتم عرض مبلغ العمولة أدناه.


2.13 فريق المبيعات

مندوبي المبيعات: يسمح لك ERPNext بإضافة العديد من مندوبي المبيعات الذين ربما يكونوا قد عملوا على هذه الصفقة. يمكنك تغيير نسبة مساهمة موظفي المبيعات وتتبع مقدار الحوافز التي حصلوا عليها في هذه الصفقة.



2.14 قسم التكرار التلقائي

يشبه تكرار طلبات المبيعات تلقائيًا الاشتراك. حدد تاريخ البدء والانتهاء للتكرار التلقائي. حدد التكرار التلقائي الذي تم إنشاؤه. لمعرفة المزيد عن التكرار التلقائي ، انقر هنا.


2.15 بعد التقديم

طلب المبيعات عبارة عن معاملة "قابلة للتقديم". لن تتمكن من تنفيذ خطوات أخرى (مثل تقديم مذكرة التسليم) إلا بعد "تقديم" طلب مبيعات.

بمجرد "إرسال" طلب المبيعات الخاص بك ، يمكنك تشغيل الإجراءات من طلب المبيعات:

يمكنك تحديث السلع الموجودة في "طلب المبيعات" بالنقر فوق الزر "تحديث السلعة ". إذا كنت بحاجة إلى تحديث أي تفاصيل أخرى ، فسيتعين عليك إلغاء طلب المبيعات وتعديله ثم حفظه وإرساله.

الحالة: بمجرد إرسالها ، يمكنك تعليق طلب مبيعات أو إغلاقه.

إنشاء: من طلب مبيعات مقدم ، يمكنك إنشاء ما يلي:

  • مذكرة التسليم - لإنشاء إدخال شحنة. يمكنك أيضًا تقديم مذكرة التسليم للسلع المحددة بناءً على تاريخ التسليم.
  • طلب العمل - لبدء طلب العمل بالمواد الخام.
  • فاتورة المبيعات - لفاتورة الطلب.
  • طلب المواد - لطلب إعادة تخزين المواد إذا كانت متوفرة.
  • طلب المواد الخام - لطلب المواد الخام اللازمة للتصنيع.
  • مشروع - لإنشاء مشروع بناءً على طلب المبيعات.
  • الاشتراك - لتكرار طلب المبيعات تلقائيًا ، أي جعله اشتراكًا.
  • طلب الدفع - لتقديم طلب الدفع.
  • الدفع - لتسجيل الدفع لطلب المبيعات.

يمكن أيضًا مشاهدة هذه الإجراءات في الجزء العلوي من لوحة المعلومات . يمكنك أيضًا إجراء إدخال دفتر يومية للمحاسبة بناءً على طلب المبيعات من لوحة المعلومات.



2.16 طلب المبيعات مع نوع الأمر "صيانة"

عندما يكون "نوع الأمر" لأمر المبيعات هو "صيانة" ، اتبع هذه الخطوات:

  1. أدخل العملة ، قائمة الأسعار ، وتفاصيل السلعة.
  2. اذكر الضرائب وغيرها من المعلومات.
  3. احفظ وأرسل النموذج.
  4. بمجرد تقديم النموذج ، سيوفر الزر "إنشاء" هذه الخيارات الخاصة بنوع طلب الصيانة.

1) زيارة الصيانة 2) جدول الصيانة.

الملاحظة 1: من خلال النقر على زر الإجراء واختيار "زيارة الصيانة" ، يمكنك ملء نموذج الزيارة مباشرة. سيتم جلب تفاصيل طلب المبيعات مباشرةً.

ملاحظة 2: من خلال النقر على زر الإجراء واختيار "جدول الصيانة" ، يمكنك ملء تفاصيل الجدول. سيتم جلب تفاصيل طلب المبيعات مباشرةً.

ملاحظة 3: بالنقر فوق زر الفاتورة ، يمكنك إنشاء فاتورة لخدماتك. سيتم جلب تفاصيل طلبات المبيعات مباشرة.


التالي: الطلب الشامل