ERP Cloud Systems - الفواتير بين الشركات

الفواتير بين الشركات

تُستخدم الفواتير بين الشركات لإدارة المعاملات المالية بين شركات تنتمي إلى نفس المجموعة، مما يسهّل عمليات البيع والشراء الداخلية ويوفّر رؤية مالية موحدة للمجموعة.

باستخدام هذه الميزة في  ERPNext، يمكنك إنشاء فواتير شراء وبيع مترابطة بين شركتين مختلفتين من نفس المجموعة في خطوة واحدة، مما يقلل من العمل اليدوي ويضمن دقة الترابط المحاسبي بين الكيانات.

 مثال:
يمكنك إنشاء فاتورة شراء (Purchase Invoice) لشركة مثل "Company ABC"، وفي الوقت نفسه إنشاء فاتورة بيع (Sales Invoice) مقابلة لها لشركة أخرى مثل "Company XYZ" وربط الفاتورتين معًا تلقائيًا.

1. كيفية إنشاء فواتير بين الشركات (Inter Company Invoices)

1.1 الإعداد المسبق

1. انتقل إلى:
   الحسابات > السجلات الرئيسية > العميل (Customer)
2. اختر العميل الذي ترغب في استخدامه في عملية الفوترة بين الشركات.
3. فعّل خيار عميل داخلي (Is Internal Customer) كما هو موضح أدناه:

1. في حقل الشركة الممثَّلة (Represents Company)، أدخل اسم الشركة التي سيمثلها العميل — وهي الشركة التي سيتم إنشاء فاتورة البيع (Sales Invoice) لها.
2. في جدول مسموح بالتعامل مع (Allowed To Transact With)، أضف اسم الشركة التي ستُنشأ ضدها فاتورة شراء (Purchase Invoice).
3. الآن، عند إنشاء فاتورة شراء تخص الشركة A (حيث يكون العميل من الشركة B والمورّد هو الشركة A)، سيتم ربطها تلقائيًا بفاتورة البيع الصادرة من الشركة

4. بعد إعداد العميل الداخلي، يجب إعداد المورّد الداخلي بنفس الطريقة

5.  انتقل إلى:
   الحسابات > السجلات الرئيسية > المورّد (Supplier)
6. فعّل خيار مورّد داخلي (Is Internal Supplier).
7. في حقل الشركة الممثَّلة (Represents Company)، أضف نفس الشركة التي أدرجتها في جدول مسموح بالتعامل مع (Allowed To Transact With) للعميل.
8. في جدول مسموح بالتعامل مع (Allowed To Transact With) الخاص بالمورّد، أضف الشركة التي يمثلها العميل وهي الشركة التي ستُنشأ ضدها فاتورة شراء مترابطة (Inter-linked Purchase Invoice).

1.2 إنشاء الفاتورة

1. انتقل إلى فاتورة البيع (Sales Invoice) وأنشئ سجلًا جديدًا.
2. أدخل جميع التفاصيل المطلوبة للفاتورة.
3. تأكد من اختيار عميل داخلي (Internal Customer) والشركة التي سيتم البيع منها.
4. بعد إدخال جميع البيانات، احفظ ثم اعتمد الفاتورة (Save and Submit).

5. قبل البدء في إنشاء فاتورة البيع أو الشراء بين الشركات، يجب التأكد من توحيد الأسعار بين الشركتين (البيع والشراء)، وذلك من خلال الخطوات التالية:

1. انتقل إلى:
   المخزون > قائمة الأسعار (Price List)
2. أنشئ قائمة أسعار جديدة مخصّصة لعمليات الفوترة بين الشركات.
3. فعّل الخيارين للبيع (Selling) و للشراء (Buying) في هذه القائمة الجديدة.
4. انتقل إلى:
   الشراء > الموردين > المورّد الداخلي (Internal Supplier)
   وفي قسم العملة وقائمة الأسعار (Currency and Price List)، اختر قائمة الأسعار التي أنشأتها حديثًا.
5. كرّر نفس الخطوات مع العميل الداخلي (Internal Customer) لتعيين نفس قائمة الأسعار له أيضًا.
6. بعد إعداد كل شيء، يمكنك الآن إنشاء فاتورة بيع أو شراء بين الشركات.
7. من داخل فاتورة البيع (Sales Invoice)، انقر على زر إنشاء (Make)، ثم اختر فاتورة بين الشركات (Inter Company Invoice).
8. سيتم توجيهك تلقائيًا إلى نموذج فاتورة شراء (Purchase Invoice) جديد.
9. سيقوم النظام بجلب بيانات المورّد والشركة تلقائيًا بناءً على إعدادات الفاتورة الأصلية.

 ملاحظة: لا يمكن أن يكون هناك أكثر من مورّد داخلي (Internal Supplier) أو عميل داخلي (Internal Customer) واحد لكل شركة.

الآن أصبحت الفاتورتان (البيع والشراء) مرتبطتين تلقائيًا (Inter-linked) وفي حال تم إلغاء إحدى الفاتورتين، سيتم كسر الرابط بينهما تلقائيًا أيضًا.

2. مواضيع ذات صلة

• فاتورة البيع (Sales Invoice)
• فاتورة الشراء (Purchase Invoice)
• قيد يومية بين الشركات (Inter Company Journal Entry)