ERP Cloud Systems - الحد الائتماني

الحد الائتماني


الحد الائتماني هو الحد الأقصى لمبلغ الائتمان الذي ترغب في تقديمه للعميل.

الحد الائتماني هو الحد الأقصى لمبلغ الائتمان الذي ستقدمه المؤسسة المالية أو المقرض الآخر إلى المدين للحصول على حد ائتمان معين. من وجهة نظر العميل ، هو الحد الأقصى لمقدار الصنف أو الخدمات التي يمكن أن يحصل عليها دون دفع مقدمًا.

يمكنك تعيين حد الائتمان لعميل ولمجموعة عملاء و لشركة. عند إرسال طلب مبيعات أو فاتورة مبيعات ، سيتم التحقق من حد الائتمان.

ترتيب الأولوية على النحو التالي:

  • حد الائتمان المحدد لعميل
  • حد الائتمان المحدد لمجموعة عملاء
  • حد الائتمان المحدد لشركة

1. كيفية تعيين حد الائتمان

  1. انتقل إلى:  المبيعات> العميل> اختر العميل .
  2. ضمن قسم حد الائتمان وشروط الدفع ، قم بتعيين حد الائتمان.
  3. إذا تركت حد الائتمان كقيمة افتراضية ، أي ، 0 ، فلن يكون له أي تأثير.
  4. حفظ.



2. الميزات

2.1 مراقب الائتمان

يمكنك السماح للمستخدمين ذوي الدور المحدد بتجاوز التحقق من صحة حد الائتمان وإرسال طلب مبيعات أو فاتورة مبيعات حتى عند استخدام حد ائتمان العميل بالكامل.

لتعيين دور مراقب الائتمان:

اذهب إلى: الحسابات> الإعدادات> إعدادات الحسابات قم بتعيين الدور في الحقل "مراقب الائتمان".

2.2 تجاوز التحقق من حد الائتمان في طلب المبيعات

لعملاء محددين ، يمكنك تعيين حد الائتمان المراد التحقق منه مقابل المبلغ التراكمي لفواتير المبيعات المعلقة وليس طلبات المبيعات. يمكنك القيام بذلك عن طريق تحديد خانة الاختيار "تجاوز حد الائتمان" في خانة "طلب المبيعات" في قسم "حد الائتمان وشروط الدفع" لعميل.

2.3 حد الائتمان لمجموعات العملاء

لتعيين حد الائتمان على مستوى مجموعة العملاء:

  • انتقل إلى المبيعات> العملاء> مجموعة العملاء.
  • افتح مجموعة العملاء وعين حد الائتمان.

2.4 حد الائتمان لشركة

لتعيين حد الائتمان على مستوى الشركة:

  • انتقل إلى المحاسبة> الفروع الرئيسية والحسابات> الشركة.
  • افتح الشركة واضبط حد الائتمان.

التالي: التقارير المحاسبية