ERP Cloud Systems - إدارة السجلات في هيكل شجرة الحسابات
إدارة السجلات في هيكل الشجرة
بعض السجلات في ERPNext يتم الاحتفاظ بها في هيكل شجري. يسمح هيكل الشجرة بتحديد السجل الاساسي والسجلات الفرعية تحت السجلات الاساسية. إعداد هذا الهيكل يتيح لك إنشاء تقارير ذكية وتتبع النمو في كل مستوى ضمن الهيكل التنظيمي.
فيما يلي قائمة جزئية من السجلات التي يتم الاحتفاظ بها في هيكل الشجرة:
- دليل الحسابات
- دليل مراكز التكلفة
- مجموعة العملاء
- المنطقة
- مندوب المبيعات
- مجموعة الأصناف
فيما يلي الخطوات لإدارة وإنشاء السجلات في السجلات الشجرية. دعونا نأخذ سجل المنطقة كمثال لفهم كيفية إدارة سجلات الشجرة.
الخطوة 1: انتقل إلى السجل
البيع > الإعدادات > المنطقة
الخطوة 2: المنطقة الاساسية
عند النقر على المنطقة الاساسية، ستظهر لك خيار لإضافة منطقة الفرعي تحت هذه المنطقة . سيتم سرد جميع مجموعات المناطق تحت المجموعة الاساسية المسماة "جميع المناطق". يمكنك إضافة مجموعات مناطق أخرى (اساسي أو فرعي) تحتها.
الخطوة 3: إضافة منطقة جديد
عند النقر على إضافة فرعي، ستظهر نافذة تحتوي على حقلين:
-
اسم مجموعة المنطقة
سيتم حفظ المنطقة مع اسم المنطقة التي تقدمه هنا. -
عنصر المجموعة
إذا تم اختيار نعم في حقل عنصر المجموعة، فسيتم إنشاء هذه المنطقة كمنطقة اساسية، مما يعني أنه يمكنك إنشاء مناطق فرعية تحته. إذا تم اختيار لا، فسيتم اعتباره منطقة فرعيه ويمكنك تحديده في سجلات أخرى.
فقط مجموعات المناطق الفرعية هي التي يمكن اختيارها في السجلات والمعاملات الأخرى.
كيف سيتم عرض المناطق الفرعية تحت المنطقة الاساسية
بعد هذه الخطوات، ستتمكن من إدارة باقي السجلات الشجرية الأخرى في ERPNext بنفس الطريقة.