ERP Cloud Systems - ربط Plaid

ربط Plaid

يوفّر ERPNext إمكانية ربط الحسابات البنكية ومزامنة بياناتها تلقائيًا عبر خدمة Plaid.وتُستخدم هذه الخدمة لربط النظام مباشرة بالبنك دون الحاجة إلى استيراد ملفات CSV أو XLSX يدويًا.

ملاحظة:  قبل البدء، تحقق من صفحة Plaid FAQ للتأكد من أن دولتك مدعومة من قبل الخدمة.

الإعداد

لمنح ERPNext صلاحية الوصول إلى Plaid، يجب إضافة المعلمات التالية داخل ملف site_config.json في خادمك:

• plaid_env:لتحديد بيئة التشغيل (اختبارية أو إنتاجية).
• plaid_public_key:مفتاح الربط العام من لوحة Plaid.
• plaid_secret:المفتاح السري الخاص بالمؤسسة.

 التفعيل

لتفعيل خدمة Plaid داخل ERPNext:

1. انتقل إلى Plaid Settingsمن داخل النظام.

2. اضغط على زر Enableلتفعيل الربط.

إنشاء حساب بنكي

لربط أحد حساباتك البنكية الموجودة مسبقًا مع ERPNext، اضغط على زر "Link a new bank account" واتبع الخطوات التي يقدمها نظام Plaid لإتمام عملية الربط بنجاح.

مزامنة الحساب البنكي

لإجراء المزامنة اليدوية بين حسابك البنكي وERPNext:

1. اختر الحساب البنكي المطلوب من القائمة.
2. اضغط على زر Actionثم اختر "Synchronize this account".

المزامنة تعتمد على حقل Last Integration Date الموجود في مستند Bank Account،
حيث تُجلب فقط المعاملات البنكية الجديدة منذ آخر عملية مزامنة.

في حال رغبتك بإعادة المزامنة من تاريخ سابق، يمكنك تعديل هذا الحقل يدويًا ثم تشغيل المزامنة مرة أخرى.
بما أن كل معاملة بنكية تحتوي على Transaction ID فريد، فستتم المزامنة بشكل تدريجي دون تكرار البيانات.

المزامنة التلقائية

يمكنك تفعيل المزامنة التلقائية للحسابات البنكية كل ساعة عبر Plaid،
من خلال تفعيل خيار "Synchronize all accounts every hour" داخل إعدادات Plaid Settings.

عند تفعيل هذا الخيار، سيقوم النظام تلقائيًا بمزامنة جميع الحسابات البنكية المتصلة كل ساعة دون الحاجة إلى تدخل يدوي.