ERP Cloud Systems - تخصيص إشعار خصم والدفع

تخصيص إشعار خصم والدفع

السؤال:

لدينا عملاء يعيدون الاصناف بعد دفع الفاتورة. كما هو معتاد، نقوم بإنشاء إشعار خصم. لكن في بعض الأحيان لا توجد فواتير مفتوحة أخرى يمكننا تخصيص إشعار خصم لها. في هذه الحالة، نحتاج إلى إعادة المال للعملاء. كيف يمكنني تسجيل هذه المعاملات التي لا يوجد فيها رصيد سلبي في قائمة الفواتير؟

الإجابة:

يمكنك إدارة هذا السيناريو المحدد باتباع الخطوات التالية:

1. أولاً، قم بإنشاء إشعار خصم ضد الفاتورة.
2. ثم قم بإنشاء قيد دفع للمبلغ المرتجع.
3. استخدم مذكرة التسوية لخصم الدفع ضد الفاتورة الأصلية (وليس إشعار الخصم نفسه).

ملاحظة: في حالة دورة المشتريات، حيث تقوم بإنشاء إشعار خصم في النظام لسيناريو مشابه، ستكون الخطوات كما يلي:

1. أولاً، قم بإنشاء إشعار خصم في النظام ضد فاتورة الشراء.
2. ثم قم بإنشاء قيد دفع للمبلغ المرتجع.
3. استخدم مذكرة التسوية لخصم الدفع ضد فاتورة الشراء الأصلية (وليس إشعار الخصم نفسه)