ERP Cloud Systems - فاتورة شراء للخدمات

فاتورة شراء للخدمات

1. إعداد المورد

انتقل إلى الموردين:

• اذهب إلى الشراء > الموردين.
• إنشاء مورد جديد (إذا لم يكن قد تم إنشاؤه مسبقًا):
  • انقر على جديد.
  • أدخل تفاصيل المورد (الاسم، معلومات الاتصال، العنوان).
  • احفظ سجل المورد.

2. إنشاء الصنف الخدمي

انتقل إلى قائمة الاصناف:

• اذهب إلى المخزون > الاصناف.
• إنشاء صنف جديد:
  • انقر على جديد.
  • أدخل رمز واسم الصنف.
  • تحت حقل مجموعة الاصناف، اختر أو أنشئ مجموعة للخدمات.
  • اضبط نوع الصنف إلى خدمة.
  • أدخل التفاصيل الأخرى ذات الصلة مثل وحدة القياس والوصف.
  • احفظ سجل الصنف.

3. إنشاء فاتورة شراء

انتقل إلى فاتورة الشراء:

• اذهب إلى الشراء > فاتورة الشراء.
• بدء فاتورة جديدة:
  • انقر على جديد.
  • إدخال المعلومات الأساسية:
    • المورد: اختر المورد الذي تم استلام الخدمة منه.
    • تاريخ الفاتورة: أدخل تاريخ الفاتورة.
    • رقم المرجع: أدخل أي رقم مرجعي مقدم من المورد.
  • إضافة تفاصيل الخدمة:
    • قسم الاصناف: انقر على إضافة صنف.
    • اختر عنصر الخدمة: اختر العنصر الذي قمت بإنشائه سابقًا.
    • الوصف: قدم وصفًا مفصلاً للخدمة.
    • السعر والكمية: أدخل السعر والكمية الخاصة بالخدمة.
    • الضرائب والرسوم: إذا كان ذلك مناسبًا، أضف أي ضرائب أو رسوم إضافية.
  • تفاصيل الحساب:
    • حساب المصروفات: تأكد من تسجيل مصروف الخدمة في حساب المصروفات المناسب. يمكن تكوين ذلك تحت قسم الحسابات في الفاتورة.
  • مراجعة وحفظ:
    • تحقق من صحة جميع التفاصيل.
    • انقر على حفظ لحفظ مسودة الفاتورة.

4. تسجيل

تسجيل الفاتورة:

• بعد التأكد من صحة التفاصيل، انقر على تسجيل لإتمام الفاتورة.