ERP Cloud Systems - تحديد أهداف مندوبي المبيعات في erpnext
تحديد أهداف مندوبي المبيعات
هو تخصيص مندوبي المبيعات لصنف معين أو منطقة معينة.
بالإضافة إلى إدارة مندوبي المبيعات، يتيح لك ERPNext أيضًا تخصيص أهداف لمندوبي المبيعات بناءً على مجموعة الاصناف أو المنطقة. بناءً على الأهداف المخصصة والمبيعات الفعلية التي تم إتمامها من قبل المندوب، يمكنك الحصول على تقرير التفاوت في الأهداف لمندوب المبيعات.
1. تخصيص أهداف مندوبي المبيعات
1.1 فتح سجل المندوب
لتخصيص الهدف، يجب فتح سجل المندوب المحدد.
المبيعات > شركاء المبيعات والمناطق > المندوبين > تعديل
2.1 تخصيص الهدف
في سجل المندوب، ستجد جدولًا يسمى "أهداف المندوبين".
في هذا الجدول، يجب عليك تحديد مجموعة الاصناف ، السنة المالية، المنطقة، الكمية المستهدفة، المبلغ المستهدف، وتوزيع الهدف.
يمكنك تحديد الهدف بالمبلغ أو الكمية أو كليهما. يمكن أيضًا ترك مجموعة العناصر أو المنطقة فارغة. في هذه الحالة، سيقوم النظام بحساب الهدف بناءً على جميع مجموعات الاصناف أو جميع المناطق على التوالي
توزيع الهدف
يمكنك توزيع الهدف على الأشهر. لإنشاء توزيع شهري جديد، يمكنك رؤية الخيار عند النقر على حقل "توزيع الهدف" في جدول الأهداف. على سبيل المثال، هدف بيع 1,000 وحدة للربع الأول من السنة المالية 2019-2020 كما هو موضح في لقطة الشاشة السابقة.
3.1 التقرير - انحراف الهدف لمندوب المبيعات
لعرض هذا التقرير، انتقل إلى:
المبيعات > التقارير الأخرى > انحراف الهدف لمندوب المبيعات
سيقدم لك هذا التقرير الفارق بين الهدف والأداء الفعلي لمندوب المبيعات. يعتمد التقرير على تقرير أوامر المبيعات.
هنا، وفقًا للتقرير، كان الهدف المخصص لمندوب المبيعات حوالي 83 وحدة في الشهر، لكنه حقق هدفًا قدره 80 وحدة عند عرض التقرير، وبالتالي يتم عرض تقرير الفارق بناءً على ذلك.
ملاحظة:
لكي يعرض التقرير التفاصيل الصحيحة، يجب ربط مندوب مبيعات بأمر بيع ، وهو موجود في قسم فريق المبيعات في أمر البيع . كما يجب أن يكون أمر البيع في مرحلة "مسجل" ليتم احتساب البيانات بشكل صحيح
2. تحديد أهداف المبيعات حسب الإقليم لمندوبي المبيعات
لتخصيص الأهداف حسب الإقليم لمندوب المبيعات، اختر مندوب المبيعات المحدد في السجل الرئيسي للإقليم. يتم إدخال هذا المندوب كمجرد مرجع. تفاصيل مندوب المبيعات لا يتم تحديثها في تقرير الانحراف لتخصيص الأهداف حسب الإقليم.
1.2 الانتقال إلى السجل الرئيسي للإقليم
المبيعات > الإعدادات > الإقليم > (تعديل الإقليم المحدد)
في الإقليم المحدد، ستجد حقلًا لاختيار "مدير الإقليم". هذا الحقل مرتبط بالسجل الرئيسي لـ "مندوب المبيعات"
2.2 تخصيص الأهداف
تخصيص الأهداف في سجل الإقليم مشابه للسجل الرئيسي لمندوب المبيعات. يمكنك اتباع نفس الخطوات المذكورة في القسم تخصيص الهدف حسب مجموعة الاصناف لتحديد الأهداف في السجل الرئيسي للإقليم أيضًا.
3.2 تقرير - انحراف الأهداف حسب الإقليم والفئة
سيقدم لك هذا التقرير التباين بين الهدف والأداء الفعلي للمبيعات في إقليم معين. يعتمد هذا التقرير على تقرير أوامر البيع. على الرغم من تحديد مندوب المبيعات في السجل الرئيسي للإقليم، إلا أن تفاصيله لا يتم سحبها في التقرير.
يرجى ملاحظة أنه يجب تحديد إقليم العميل أو العملاء بشكل صحيح ليعمل هذا التقرير بشكل صحيح. على سبيل المثال، في الصورة التالية، كان الهدف حوالي ثمانية وحدات وتم تحقيق خمسة، وبالتالي يكون التباين ثلاث وحدات
3. توزيع الهدف
لإنشاء توزيع شهري جديد، اذهب إلى: المحاسبة > التوزيع الشهري
يسمح لك مستند توزيع الهدف بتقسيم الأهداف المحددة عبر أشهر متعددة. إذا كانت منتجاتك وخدماتك موسمية، يمكنك توزيع الهدف البيعي وفقًا لذلك. على سبيل المثال، إذا كنت تعمل في تجارة المظلات، فإن الهدف المحدد خلال موسم الأمطار سيكون أعلى مقارنةً بالأشهر الأخرى
يمكنك ربط التوزيع الشهري عند تحديد الأهداف في سجل الموظف المبيعات وفي سجل الإقليم.