ERP Cloud Systems - تكرار تلقائي

تكرار تلقائي

تساعدك ميزة التكرار التلقائي في إنشاء مستندات معينة تلقائيًا في فترة زمنية محددة.

من الإصدار 12 ، يمكنك تخصيص أي نموذج لجعل المستندات قابلة للتكرار.

على سبيل المثال: على افتراض أنك تتبع نظام المصروفات المؤجلة لبعض السلع. يتطلب منك إنشاء "سجل دفتر اليومية" نفسه كل شهر لدفع حساب المصروفات المؤجلة وحساب ديون المصروفات. يمكنك إنشاء سجل دفتر اليومية الأول يدويًا، ثم إنشاء معاملة تكرار تلقائي لذلك.

للوصول إلى تكرار تلقائي ، انتقل إلى:

الصفحة الرئيسية> الإعدادات> التشغيل الآلي> تكرار تلقائي

1. كيفية إعداد التكرار التلقائي

1.1 تخصيص النموذج

  1. اذهب إلى: الصفحة الرئيسية> التخصيص> تخصيص النموذج> تخصيص نموذج.
  2. حدد النموذج الذي تريد السماح بإنشاء مستندات قابلة للتكرار له.
  3. حدد "السماح بالتكرار التلقائي" للسماح بإنشاء مستندات قابلة للتكرار لهذا النموذج. يعد ذلك ضروريًا لكي يظهر نوع المستند في حقل "المستند المرجعي" ضمن مستند التكرار التلقائي.


1.2 تكرار التلقائي

  1. انتقل إلى الصفحة الرئيسية> الإعدادات> التنفيذ التلقائي> التكرار التلقائي> جديد.
  2. حدد نوع المستند المرجعي ، مثل سجل دفتر اليومية أو فاتورة المبيعات ، إلخ.
  3. حدد المستند المرجعي. هذا هو المستند الفردي الذي تريد تكراره.
  4. اضبط تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء (اختياري).
  5. إذا لم يتم تحديد تاريخ الانتهاء ، فسيتم إنشاء مستندات متكررة ، ما لم يتم تعطيل التكرار التلقائي.
  6. اضبط التكرار لإنشاء مستندات قابلة للتكرار (يومية ، أسبوعية ، شهرية ، ربع سنوية ، نصف سنوية ، سنوية).
  7. حفظ.

1.3 إعداد التكرار التلقائي مباشرةً من المستند

يمكنك أيضًا تعيين مستند على التكرار التلقائي بالنقر فوق خيار التكرار من القائمة في شريط الأدوات.

ملاحظة: إذا كان المستند قيد التشغيل التلقائي بالفعل ، فلن يكون خيار التكرار متاحًا.

بمجرد النقر فوق تكرار ، ستظهر رسالة مطالبة بالتكرار التلقائي. املأ التفاصيل وانقر فوق حفظ.



2. الميزات

2.1 الإخطار عن طريق البريد الإلكتروني

إذا كنت ترغب في إخطار جهات اتصال معينة كلما تم إنشاء المستندات المتكررة ، فيمكنك تحديد "الإخطار عبر البريد الإلكتروني" في قسم الإعلام في التكرار التلقائي. سيؤدي ذلك إلى إرسال المستندات المتكررة التي يتم إنشاؤها تلقائيًا إلى عناوين البريد الإلكتروني المحددة. يتم شرح الحقول الخاصة بها أدناه:

  • المستلمون: حدد معرفات البريد الإلكتروني للمستلمين لرسائل البريد الإلكتروني المتكررة لإنشاء المستندات.
  • الحصول على جهات الاتصال: سيقوم هذا الزر بإحضار جهات الاتصال المرتبطة بالمستند الذي تم تعيينه على التكرار التلقائي وملء حقل المستلمين بنفس الشيء.
  • القالب: يمكنك اختيار قالب البريد الإلكتروني لرسائل البريد الإلكتروني. سيؤدي هذا إلى ملء حقول الموضوع والرسالة أيضًا.
  • العنوان: عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك (على سبيل المثال: تم إنشاء الأعمال المتكرره بنجاح).
  • الرسالة: رسالة ليتم إرسالها في رسالة البريد الإلكتروني.
  • معاينة الرسالة: سيعرض هذا الزر معاينة للرسالة.
  • تنسيق الطباعة: حدد تنسيق طباعة لتحديد عرض المستند الذي يجب إرساله عبر البريد الإلكتروني إلى العميل.

2.2 التكرار في يوم معين

إذا تم ضبط التكرار على أنه شهري أو كل ثلاثة اشهر  أو كل ستة اشهر أو سنوي ، فسيتم إنشاء مستندات متكررة في الأشهر المعنية في نفس اليوم مثل "تاريخ البدء" للتكرار التلقائي. إذا كنت ترغب في إنشاء مستندات متكررة في يوم آخر ، فيمكنك تعيين واحد مما يلي:

  • التكرار في يوم معين: يوم الشهر الذي سيتم فيه إنشاء المستند المتكرر. على سبيل المثال ، إذا كان التكرار شهريًا وقمت بإدخال 7 ، فسيتم إنشاء مستند متكرر في السابع من الشهر المعني.
  • التكرار في آخر يوم من الشهر: يتوفر هذا الخيار حيث يختلف اليوم الأخير من كل شهر. على سبيل المثال ، يتغير اليوم الأخير من فبراير ما بين 29 واحيانا 28. إذا حددت هذا الخيار ، فسيقوم بإنشاء مستندات متكررة في اليوم الأخير من الأشهر المعنية.

2.3 لوحة التحكم 

يمكنك رؤية جدول التكرار التلقائي في مستند لوحة التحكم للتكرار التلقائي. إذا لم تحدد تاريخ الانتهاء ، فسوف يعرض الجدول فقط تاريخ الجدول التالي.

2.4 معدل التكرار التلقائي على الشريط الجانبي

عند تعيين مستند على التكرار التلقائي ، يمكنك رؤية معدل التكرار التلقائي على الشريط الجانبي. يمكنك النقر فوق الحالة لرؤية مستند التكرار التلقائي المرتبط.

2.5 تعطيل التكرار التلقائي

إذا قمت بتحديد هذا الحقل ، فسيتوقف عن إنشاء مستندات متكررة وإلغاء ربط مستند التكرار التلقائي من المستند المرجعي.