ERP Cloud Systems - إعدادات إدارة علاقات العملاء
إعدادات إدارة علاقات العملاء
تم تقديمها في الإصدار 14.
تتيح لك إعدادات ادارة علاقات العملاء تكوين العملاء المحتملين، الفرص، العروض، والتواصل وفقًا لقواعد العمل.
للوصول إلى إعدادات ادارة علاقات العملاء ، اذهب إلى:
الرئيسية > إدارة علاقات العملاء > الإعدادات > إعدادات ادارة علاقات العملاء
العميل المحتمل
1. التسمية حسب الحملة
يضمن هذا الخيار اتساق نمط التسمية المستخدم في المنظمة من خلال إنشاء أسماء للحملات الجديدة بناءً على قواعد أو أنماط محددة مسبقًا. يساعد ذلك المستخدمين في إنشاء حملات فريدة وتتبع فعاليتها.
2. السماح بتكرار العملاء المحتملين استنادًا إلى البريد الإلكتروني
إذا تم تمكين هذا الخيار، سيسمح النظام للمستخدمين بإنشاء عملاء محتملين متعددين بنفس عنوان البريد الإلكتروني في نفس الوقت.
3. إنشاء جهة اتصال تلقائيًا
سيقوم النظام بإنشاء جهة اتصال جديدة تلقائيًا عند إنشاء العميل المحتمل.
الفرصة
1. إغلاق الفرص التي تم الرد عليها بعد عدد معين من الأيام
إذا كانت هناك العديد من الفرص التي تحمل حالة غير "مفتوحة"، فسيتم إغلاقها تلقائيًا بعد عدد الأيام المذكور في هذا الحقل إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء.
العرض
1. أيام صلاحية العرض الافتراضية
يمكنك تكوين العروض للعملاء لتكون صالحة لفترة معينة من الأيام فقط. في العرض، يمكنك تحديث تاريخ الصلاحية يدويًا. بشكل افتراضي، يتم تعيين تاريخ الصلاحية تلقائيًا ليكون 30 يومًا من تاريخ نشر العرض. يمكنك تغيير عدد الأيام في هذا الحقل حسب حالتك التجارية.
إعدادات أخرى
1. نقل التواصل والتعليقات إلى المستندات التالية
إذا تم تمكين هذا الخيار، عند تحويل العميل المحتمل إلى فرصة، ومن ثم تحويل الفرصة إلى عرض، سيقوم النظام بنسخ الرسائل الإلكترونية والتعليقات تلقائيًا من المستند المصدر