ERP Cloud Systems - تقارير البريد الإلكتروني التلقائية

تقارير البريد الإلكتروني التلقائية

تقوم تقارير البريد الإلكتروني التلقائية بإرسال التقارير تلقائيًا للمستند المحدد.

يمكنك إعداد تقرير البريد الإلكتروني التلقائي لإرسال التقارير على فترات منتظمة. يجب أن تكون هذه التقارير محفوظة من أي نوع (تقرير باستخدام مُنشئ التقارير أو تقرير نصي أو تقرير استعلام).

يمكنك العثور على تقرير البريد الإلكتروني التلقائي في:

الصفحة الرئيسية > الإعدادات > تقرير البريد الإلكتروني التلقائي

1. كيفية إنشاء تقرير بريد إلكتروني تلقائي

1. انتقل إلى قائمة تقارير البريد الإلكتروني التلقائية، ثم اضغط على "جديد".
2. حدد التقرير الذي ترغب في إنشاء رسائل بريد إلكتروني له.
3. حدد المستخدم الذي ترغب في إنشاء هذا التقرير له (سيتم تطبيق الصلاحيات لهذا المستخدم).
4. حدد عناوين البريد الإلكتروني التي ترغب في إرسال هذا التقرير إليها وتحديد تكرار إرسال التقرير. سيتم إرسال الرسائل في منتصف الليل. سيتم تكرار التاريخ في حالة التكرار الأسبوعي/الشهري/السنوي.




5. اضغط على "حفظ".

يمكنك اختبار التقرير عن طريق النقر على "تنزيل" أو "إرسال الآن". إليك مثال على البريد الإلكتروني الذي ستتلقاه لتقرير دفتر الأستاذ العام:

2. الميزات

1.2 فلترة البيانات

إرسال فقط إذا كان هناك بيانات: إذا تم تمكينه، فلن يتم إرسال الرسائل إذا لم يكن هناك بيانات في التقرير.

إرسال فقط السجلات التي تم تحديثها في آخر X ساعات: إذا تم تعيينها على 24، فسيحتوي البريد الإلكتروني فقط على السجلات التي تم تحديثها في آخر 24 ساعة.

عدد الصفوف: عدد الصفوف التي سيتم إرسالها في البريد الإلكتروني. الحد الأقصى هو 500.

2.2 فلاتر التقرير

إذا كان تقريرك يحتوي على فلاتر، فستتمكن من رؤيتها. اضغط على الجدول لتعديله:

على سبيل المثال، إذا كان البريد الإلكتروني يحتوي على تقرير "ملخص فواتير المشروع"، حدد المشروع. نطاق التاريخ هنا هو نطاق التاريخ الخاص بـ "ملخص فواتير المشروع".

3.2 الرسالة

يمكن أيضًا إضافة رسالة ليتم إرسالها مع تقرير البريد الإلكتروني. على سبيل المثال، "هذا هو تقرير ملخص فواتير المشروع الشهري الخاص بك:"

يمكنك أيضًا تغيير تنسيق الملف الذي يتم إنشاء التقرير به. الخيارات المتاحة هي HTML و XLSX و CSV.