متابعة الخطة - plan | ERPCloud.Systems
يمكنك متابعة الخطة الرئيسية الخاصة بالمستند من بداية إنشاءه بكل مراحلة المتعددة يمكن ضبط إعدادات الخطة في متتبع الخطة
إنشاء متتبع للخطة
- انتقل إلى الإعدادات > التشغيل الآلي > برنامج متتبع الخطة
- قم بإنشاء متتبع خطة جديد
- عيّن نوع المستند الذي تريد تتبعه
- قم بتعيين الحقل الذي يمثل المراحل
ملاحظة: يمكن معرفة مراحل الخطة بواسطة رابط أو خصائص اخرى مختاره.
يتم إنشاء سجل خطة جديد في كل مرة يتم فيها تغيير حالة أي مشكلة.
يمكن الاطلاع على الخطة في الجدول الزمني للعرض
ملاحظة: الخطة تعمل بدون الإعتماد على الإصدارات
5fd875.webp)
المميزات
الخطة يمكن أن تكون مصدر كبير للإبلاغ والإشعارات.
على سبيل المثال ، إذا كان تأهيل العملاء المتوقعين خطة ، يمكن للخطة المساعدة في إنشاء تقارير حول عدد العملاء المتوقعين في فترة ما.
1- استخدام الخطة مع لوحات المعلومات
يمكن استخدام الخطة ، إلى جانب لوحة المعلومات للمساعدة في تتبع اتجاهات الخطة. على سبيل المثال ، إذا تم تتبع التأهيل كمرحلة عميل متوقع" ، فستظهر لوحة القيادة الخطة المحدده بتأهيل اتجاهات العملاء المتوقعين
2- استخدام الخطة مع نقاط القوى
يمكن تعريف قواعد نقاط القوي لإعطاء نقاط القوي تلقائيًا للمستخدمين الذين حققوا علامة فارقة. يمكن استخدام هذا لتحفيز العمل على مختلف المستويات.
التالي: قاعدة التفويض