ERP Cloud Systems - متابعة الخطط

متابعة الخطط

تم تقديمه في الإصدار 12

يمكنك متابعة الخطط تلقائيًا استنادًا إلى دورة حياة المستند إذا مر بمراحل متعددة.

يمكن تعيين إعدادات الخطط في متابعة الخطط ويتم تحديث كل خطة في الخطط.

للوصول إلى متابعة الخطط ، انتقل إلى:

الصفحة الرئيسية > الإعدادات > متابعة الخطط

1. إنشاء متابعة الخطط

1. انقر على "جديد".
2. حدد نوع المستند للتتبع (مثل: "تذكرة دعم فني").
3. حدد الحقل الذي يمثل المراحل (مثل: "الحالة").

ملاحظة: يمكن تعريف المرحلة باستخدام خاصيتي الرابط أو الاختيار.

بمجرد تحديد ذلك، يتم إنشاء سجل متابعة خطة جديد في كل مرة يتم فيها تغيير حالة أي تذكرة دعم فني.

يمكن عرض الخطط في الجدول الزمني للعرض:

ملاحظة: تعمل الخطط بشكل مستقل عن الإصدارات.

2. الميزات

يمكن أن تكون الخطط مصدرًا رائعًا للتقارير والإشعارات. على سبيل المثال، إذا كانت "تأهيل العميل المحتمل" خطوة في "العميل المحتمل"، يمكن أن تساعد الخطط في إنشاء تقارير عن عدد العملاء المحتملين المؤهلين خلال فترة معينة.

1.2 استخدام الخطة مع لوحات المعلومات

يمكن استخدام الخطة مع لوحات المعلومات لمتابعة الاتجاهات في الخطط. على سبيل المثال، إذا تم تتبع "التأهيل" كـ "مرحلة عميل محتمل"، فإن لوحة المعلومات التي تعرض المعالم المصفاة حسب التأهيل ستعرض اتجاهات العملاء المؤهلين.

2.2 استخدام المعالم مع نقاط القوي

يمكن تعريف قواعد نقاط القوي لإعطاء نقاط قوي تلقائيًا للمستخدمين الذين يحققون الخطط. يمكن استخدام ذلك لتحفيز الإجراءات في المعاملات على مستويات مختلفة