ERP Cloud Systems - الإنشاء التلقائي لمهام الـ To-Do

الإنشاء التلقائي لمهام الـ To-Do في ERPNext

يوفّر ERPNext إمكانية تعيين أي مستند لمستخدم معيّن من خلال خيار "Assign To" الموجود في الشريط الجانبي. عند تنفيذ عملية التعيين، يقوم النظام تلقائيًا بإنشاء مهمة To-Do للمستخدم المرتبط.

عند تحديث المستند أو تغيير حالة التعيين، تتغيّر حالة مهمة الـ To-Do تلقائيًا حسب السياق.

تصوّر عملي: آلية عمل المهام التلقائية في دعم العملاء

لنفترض وجود مستويين للدعم الفني داخل الشركة:
L1 (الدعم الأساسي) و L2 (الدعم المتقدم).
عند تسجيل تذكرة دعم جديدة، يتم تعيينها تلقائيًا إلى فريق L1، وتُنشأ مهمة To-Do مرتبطة بها.

حالات To-Do حسب التحديثات:

1. Open (مفتوحة):
   عند إنشاء التذكرة وتعيينها لفريق
2. Closed (مغلقة):
   عند قيام عضو L1 بحل المشكلة وإغلاق التذكرة.
3. Cancelled (ملغاة):
   إذا حدد عضو L1 أن المشكلة تتطلب تصعيدًا إلى L2، فيلغي مهمته ويعيد تعيين التذكرة للمستوى المناسب.

إعادة فتح مهام To-Do المغلقة تلقائيًا

في حال تم إغلاق التذكرة من قبل عضو L1، ثم قام العميل أو الفريق الداخلي بإعادة فتح التذكرة لأي سبب كان (استفسار جديد، تحديث، أو استمرار المشكلة)، يقوم النظام تلقائيًا بـ:

• إعادة فتح التذكرة.
• وإعادة فتح مهمة الـ To-Do تلقائيًالضمان متابعة الموظف للتحديث الجديد.

هذه الميزة تضمن عدم ضياع أي متابعة وتساعد الفرق على العمل بكفاءة ووضوح عبر التحديثات المختلفة.