ERP Cloud Systems - نقطة البيع (POS)

نقطة البيع (POS)

بالنسبة لعمليات البيع بالتجزئة ، يحدث تسليم البضائع واستحقاق البيع والدفع في نفس الوقت، وهو ما يسمى عادة "نقطة البيع" (POS).

في ERPNext ، يمكن تحرير جميع معاملات البيع والشراء ، مثل فاتورة المبيعات ، والاسعار ، وطلب المبيعات ، وطلب الشراء وما إلى ذلك عبر نقطة البيع. هناك خطوتان لإعداد POS:

يجب عليك إنشاء ملف تعريف POS قبل أن تتمكن من البدء في استخدام POS.

  1. اذهب إلى: الحسابات> عمليات البيع بالتجزئة> ملف تعريف نقطة البيع> جديد.
  2. أدخل اسمًا للملف التعريفي.
  3. حدد سلسلة التسمية إن وجدت.
  4. قم بتعيين سلسلة التسمية.
  5. قم بتعيين "حساب الحذف" و "مركز تكلفة الحذف" الذي سيتم تسجيل المعاملات به.
  6. قم بإعداد أوضاع الدفع في الجدول ، سيكون الإعداد الافتراضي نقدًا إذا لم يتم تعيين أي شيء هنا.
  7.  قم بتعيين واحد منهم كطريقة الدفع الافتراضية.
  8. انقر على السهم الأيمن في طريقة الدفع في الجدول وقم بتعيين حساب حيث سيتم استلام الأموال عليه.
  9. اضبط المبالغ الافتراضية لطرق الدفع (مستحسن: 0).
  10. احفظ.

2. كيفية إنشاء فاتورة نقاط البيع

بمجرد إعداد ملف تعريف POS ، يمكنك البدء في إعداد فواتير POS.

  1. اذهب إلى: الحسابات> عمليات البيع بالتجزئة> نقاط البيع.
  2. اختر العميل
  3. أضف سلعة من القائمة المعروضة على اليمين بالنقر فوقها
  4. . تأكد من احتواء السلعة على سعر البيع في قائمة سعر السلعة.
  5. تحرير الكميات حسب الحاجة.
  6. من أجل تعديل السعر والخصم ، تحتاج إلى تحديد هذه المربعات في الملف التعريفي لنقاط البيع.
  7. يجب تعيين مستودع افتراضي لإكمال المعاملة.
  8. إذا تم تعيينه في كل من ملف تعريف السلعة ونقاط البيع ، فسيتم تفضيل الملف التعريفي لنقاط البيع.
  9. لاحظ أنك تحتاج إلى امتلاك مخزون من السلعة في المستودع الخاص بك قبل أن تتمكن من البيع.
  10. عند إضافة جميع السلع، انقر فوق "الدفع". حدد وضع الدفع ، إرسال يمكنك بعد ذلك طباعة فاتورة نقاط البيع.

3. الميزات

2.1 الأقسام المختلفة لنقاط البيع

تحديث المخزون: إذا تم تحديد ذلك ، فسيتم إدخال إدخالات سجل الحسابات للمخزون عندما تضغط "ارسال" لفاتورة المبيعات هذه مما يلغي الحاجة إلى مذكرة تسليم منفصلة.

في جدول السلع ، قم بتحديث معلومات المخزون مثل المستودع (المحفوظة كإعداد افتراضي) أو الرقم التسلسلي أو رقم الدُفعات إن أمكن.

قم بتحديث تفاصيل الدفع مثل حسابك المصرفي / النقدي ، والمبلغ المدفوع ، إلخ.

إذا كنت تشطب كمية معينة. على سبيل المثال ، عندما تتلقى مبالغ نقدية إضافية نتيجة لعدم وجود فئة محددة للتغيير ، قم بتحديد مربع الإختيار  "شطب المبلغ المعلق" وضبط الحساب.

2.2 العميل

في POS ، يمكن للمستخدم تحديد العميل الحالي أثناء إجراء طلب أو إنشاء عميل جديد. هذه الميزات تعمل في وضع غير متصل بالشبكة أيضا. يمكن للمستخدم أيضًا إضافة تفاصيل العميل مثل رقم الاتصال وتفاصيل العنوان وما إلى ذلك في النموذج. ستتم مزامنة العميل الذي تم إنشاؤه من POS عندما يكون اتصال الإنترنت نشطًا.

2.3 إضافة سلعة 

في عداد الفواتير ، يحتاج بائع التجزئة إلى تحديد السلعة التي يشتريها المستهلك. في واجهة POS ، يمكنك تحديد سلعة بطريقتين. واحد ، من خلال النقر على صورة السلعة والآخر ، هو من خلال الباركود / الرقم التسلسلي

حدد سلعة- لتحديد منتج ، انقر فوق صورة السلعة وإضافته إلى السلة. السلة هي منطقة تعد الزبون للمغادرة من خلال السماح بتحرير معلومات المنتج وضبط الضرائب وإضافة خصومات.

الباركود / الرقم التسلسلي - الباركود / الرقم التسلسلي هو تمثيل بصري للقراءة آلياً للبيانات المتعلقة بالكائن المرفق به. أدخل الرمز الشريطي / الرقم التسلسلي في المربع كما هو موضح في الصورة أدناه وتوقف لمدة ثانية ، وسيتم إضافة السلعة تلقائيًا إلى السلة.

نصيحة: لتغيير كمية أي سلعة، أدخل الكمية المطلوبة في مربع الكمية. تستخدم في الغالب إذا تم شراء نفس السلعة بكميات كبيرة.

إذا كانت قائمة المنتجات الخاصة بك طويلة جدًا استخدم حقل البحث ، فاكتب اسم المنتج في مربع البحث.

2.4 إزالة سلعة من السلة

حدد صفًا في العربة وانقر فوق زر الحذف في لوحة المفاتيح الرقمية

قم بتعيين الكمية على صفر لإزالة سلعة من فاتورة نقاط البيع. هناك طريقتان لإزالة عنصر.

  • إذا كانت كمية السلعة هي 1 ، انقر فوق علامة الطرح لجعلها صفرية.
  • أدخل كمية 0 (صفر) يدويًا.

2.5 إجراء الدفع

بعد إضافة جميع السلع وكمياتها إلى السلة ، فأنت جاهز لإجراء الدفع. تنقسم عملية الدفع إلى 3 خطوات -

  1. انقر على "إجراء الدفع" للحصول على نافذة الدفع.
  2. تحديد طريقة الدفع الخاصة بك".
  3. انقر على زر "الدفع" لحفظ المستند.

إرسال المستند لإنهاء السجل. بعد إرسال المستند ، يمكنك إما الطباعة أو إرساله بالبريد الإلكتروني مباشرة إلى العميل.

2.6 شطب المبلغ

يمكن شطب المبلغ المستحق من نقاط البيع ، يتعين على المستخدم إدخال المبلغ تحت حقل شطب على شاشة الدفع.


يقوم النظام بتسجيل مبلغ الشطب في سجل الحسابات الذي تم اختياره في ملف تعريف POS.

2.7 تغيير المبلغ

يحسب POS المبلغ الإضافي الذي يدفعه العميل ، والذي يمكن للمستخدم استرجاعه من الحساب النقدي. يجب على المستخدم تعيين الحساب لمبلغ التغيير في ملف تعريف POS.

2.8  نقاط البيع عند عدم الإتصال بالانترنت (اوفلاين)

في تجارة التجزئة ، يجب أن يتم تحرير الفواتير بسرعة كبيرة ، وبالتالي يجب أن يكون الاعتماد علي الانترنت اقل. في ERPNext ، يمكنك إنشاء فواتير POS ، حتى عندما لا تكون متصلاً بالإنترنت.

سيتم حفظ فواتير نقاط البيع التي تم إنشاؤها في وضع عدم الاتصال محليًا في المتصفح. في حالة فقد الاتصال بالإنترنت مما يؤدي إلى إنشاء فاتورة POS ، ستظل قادرًا على المضي قدمًا. بمجرد إتاحة الاتصال بالإنترنت مرة أخرى ، ستتم مزامنة الفواتير في وضع عدم الاتصال ، ودفعها إلى حساب ERPNext الخاص بك. لمعرفة المزيد حول كيفية إنشاء فواتير POS عند عدم الاتصال ، تحقق هنا.

2.9 السجلات عند عدم الإتصال بالانترنت (اوفلاين)

جميع السجلات من نقاط البيع تخزن في التخزين المحلي للمتصفح ويتم مزامنة السجلات المقدمة بعد كل دقيقة إذا كان النظام متصلا بالإنترنت. يمكن للمستخدم عرض السجلات في وضع عدم الاتصال بالنقر فوق قائمة> عرض السجلات غير المتصلة

2.10 إدخالات المحاسبة (GL Entry) لنقطة البيع:

الديون:

  • العميل (المجموع الكلي)
  • البنك / النقد (الدفع)

ائتمانات:

  • الدخل (صافي المجموع ، ناقص الضرائب لكل سلعة)
  • الضرائب (الالتزامات الواجب دفعها للحكومة)
  • العميل (الدفع)
  • الشطب (اختياري)
  • حساب مبلغ التغيير (اختياري)

لرؤية الإدخالات بعد "إرسال" ، انقر فوق "عرض سجل الحسابات".

2.11 البريد الإلكتروني

يمكن للمستخدم إرسال بريد إلكتروني من POS ، بعد تقديم الطلب ، يجب على المستخدم النقر فوق القائمة> البريد الإلكتروني

بعد مزامنة طلب ، أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى العميل مع طباعة الفاتورة في المرفق

2.12 إيصال إغلاق نقاط البيع

في نهاية نوبة العمل الخاصة به ، يمكن لأمين الصندوق إغلاق نقاط البيع من خلال إنشاء إيصال إغلاق POS. انقر فوق القائمة وحدد "إغلاق نقاط البيع" وحدد الفترة وملف تعريف نقاط البيع ومستخدمك لاسترداد جميع المبيعات المسجلة.

أدخل المبلغ المحصل لكل طريقة دفع. إذا لاحظت أي فرق بين المبلغ النظري والمبلغ الذي تم جمعه ، فقم بإنشاء نشر الفرق.