ERP Cloud Systems - المورد

المورد

الموردون هم شركات أو أفراد يقدمون لك منتجات أو خدمات.

1. كيفية إنشاء مورد

  1. يمكنك إنشاء مورد جديد من: شراء> مورد> مورد> جديد
  2. أدخل اسم المورد.
  3. حدد مجموعة الموردين سواء الدوائية أو الخردوات
  4. حفظ.

ستتوفر الخيارات الخاصة بـ Warn RFQs و POs و Prevent RFQs و POs بمجرد إنشاء بطاقة تسجيل للموردين وإجراء المعاملات.



2. الميزات

سيتم تعبئة الحقول في المعاملات المستقبلية تلقائيًا إذا تم تعيين الحقول "الافتراضية" مثل الحساب المصرفي الافتراضي ، قالب شروط الدفع الافتراضية وما إلى ذلك ، في المورد.


2.1 تفاصيل الضريبة

  • البلد: إذا كان المورد من بلد آخر ، يمكنك تغييره هنا.
  • رقم التعريف الضريبي: رقم التعريف الضريبي للمورد.
  • الفئة الضريبية: هذا مرتبط بالقاعدة الضريبية. إذا تم تعيين فئة الضرائب هنا ، عند تحديد هذا المورد ، فسيتم تطبيق قالب ضريبة الشراء والرسوم. هذا القالب مرتبط بالقاعدة الضريبية والقاعدة الضريبية مرتبطة بفئة ضريبية. يمكن استخدام فئة الضريبة لتجميع الموردين الذين سيتم تطبيق نفس الضريبة عليهم. على سبيل المثال: الحكومة ، التجارية ، إلخ.
  • لغة الطباعة: اللغة التي سيتم بها طباعة المستند.
  • فئة الإعفاءات الضريبية : بالنسبة للهند ، فئة المواد الصلبة الذائبة للمورد.
  • معطل: تعطيل المورد ولن يتم عرضه في قائمة الموردين.
  • هو ناقل: إذا كان المورد يبيع خدمات النقل الخاصة بك ، فضع علامة في هذا المربع. سيكون حقل "معرّف ناقل GST" مرئيًا إذا تم تحديد هذا الحقل.
  • مورد داخلي: إذا كان المورد من شركة شقيقة أو أحد الفروع الرئيسية / الفرعية ، فقم بتحديد هذا الحقل وحدد الشركة التي يمثلونها.

بالنسبة للهند: * فئة ضريبة السلع والخدمات: اختر فئة ضريبة السلع والخدمات للمورد. * PAN: بالنسبة للهند ، تفاصيل بطاقة PAN (رقم الحساب الدائم) للمورد.


2.2 العملة وقائمة الأسعار

عملة الفواتير: يمكن أن تختلف عملة المورد عن عملة شركتك. إذا اخترت USD للمورد ، فسيتم تعبئة العملة كدولار أمريكي وسعر الصرف الموضح لمعاملات الشراء المستقبلية.

يمكن أن يكون لدى كل مورد قائمة أسعار افتراضية بحيث يتم تحديث قائمة الأسعار المرتبطة بالمورد في كل مرة تقوم فيها بشراء سلعة جديد من هذا المورد بأسعار مختلفة. ضمن قائمة الأسعار ، يأتي سعر السلعة ، يمكنك رؤية الأسعار في الشراء> السلع والأسعار> سعر السلعة.

إذا حددت هذا المورد المعين ، فسيتم جلب قائمة الأسعار المرتبطة في معاملات الشراء.


2.3 حد الائتمان

قالب شروط الدفع الافتراضية: إذا تم تعيين قالب شروط الدفع هنا ، فسيتم اختياره تلقائيًا لمعاملات الشراء المستقبلية.

حظر مورد : يمكنك حظر الفواتير والمدفوعات أو كليهما من مورد حتى تاريخ محدد. اختر " نوع التعليق" ، إذا لم تختر نوع تعليق ، فسوف يقوم ERPNext بتعيينه على "الكل". عندما يتم حظر المورد ، سيتم عرض حالته كـ "في الانتظار".

أنواع التعليق كما يلي:

  • الفواتير: لن يسمح ERPNext بإنشاء فواتير الشراء أو طلبات الشراء للمورد
  • المدفوعات: لن يسمح ERPNext بإنشاء إدخالات الدفع للمورد
  • الكل: سوف يطبق ERPNext كلا النوعين المعلقين أعلاه

إذا لم تقم بتعيين تاريخ التحرير ، فسوف يحتفظ ERPNext بالمورد إلى أجل غير مسمى.


2.4 حسابات الدفع الافتراضية

أضف الحساب الافتراضي الذي سيتم من خلاله دفع الفواتير لهذا المورد. إضافة صفوف إضافية لمزيد من الشركات ، يمكنك تحديد حساب واحد فقط لكل شركة.

يمكنك دمج مورد مع حساب. بالنسبة لجميع الموردين ، يتم تعيين حساب "الدائن" كحساب افتراضي مستحق الدفع. عند إنشاء "فاتورة الشراء" ، يُسجل الدفع تجاه المورد على حساب "الدائنين".

إذا كنت ترغب في تخصيص حساب مستحق للمورد ، فيجب عليك أولاً إضافة حساب مستحق في شجرة الحساب ، ثم حدد هذا الحساب المستحق في مدير المورد.


إذا كنت لا ترغب في تخصيص حساب مستحق ، ومتابعة الحساب الافتراضي المستحق "الدائن" ، فلا تقم بتحديث أي قيمة في جدول "حساب المورد الافتراضي".

نصيحة: يتم تعيين الحساب الافتراضي المستحق الدفع في مدير الشركة. إذا كنت ترغب في تعيين حساب آخر كحساب كإعداد افتراضي للدفع بدلاً من حساب الدائنين ، فانتقل إلى الشركة الرئيسية ، واضبط هذا الحساب على أنه "حساب الدفع الافتراضي".

حسب خطتك ، يمكنك إضافة شركات متعددة في مثيل ERPNext الخاص بك. يمكن استخدام مورد واحد عبر شركات متعددة. في هذه الحالة ، يجب عليك تحديد "حساب مستحق الدفع من الشركة" للمورد في جدول "الحسابات المستحقة الدفع الافتراضية" ، أي إضافة صفوف متعددة.


2.5 مزيد من المعلومات

يمكنك إضافة موقع المورد وأي تفاصيل إضافية حول المورد الخاص بك في هذا القسم. إذا قمت بتجميد أحد الموردين باستخدام خيار "تجميد" ، فسيتم تجميد إدخالات المحاسبة للمورد. في هذه الحالة ، المستخدم الوحيد الذي ستتجاوز إدخالاته "التجميد" هو الدور المعين في "الدور المسموح به لتعيين الحسابات المجمدة وتعديل الإدخالات المجمدة" في المحاسبة> الإعدادات> إعدادات الحسابات. هذا مفيد عندما يتم تعديل اسم المورد أو التفاصيل المصرفية.


2.6 العنوان وجهات الاتصال

يتم تخزين جهات الاتصال والعناوين في ERPNext بشكل منفصل بحيث يمكنك إنشاء جهات اتصال وعناوين متعددة لمورد واحد. بمجرد حفظ المورد ، ستجد خيار إنشاء جهة اتصال وعنوان لهذا المورد.

تلميح: عند تحديد مورد في أي معاملة ، يتم التحقق من جهة الاتصال من أجل تحديد معرف الحقل "جهة اتصال أساسية" ، وسيتم جلبه تلقائيًا مع تفاصيل المورد.


2.7 بعد الحفظ

بمجرد ملء جميع التفاصيل اللازمة ، احفظ المستند. عند الحفظ ، ستظهر خيارات إنشاء ما يلي في لوحة المعلومات الرئيسية:

  • طلب عرض أسعار: طلب عرض أسعار لهذا المورد.
  • عرض أسعار المورد: أي عروض أسعار أرسلها لك المورد وقمت بإرسالها إلى النظام.
  • طلب الشراء: طلبات الشراء التي قمت بها من هذا المورد.
  • إيصال الشراء: إيصالات الشراء التي قدمها هذا المورد والتي قمت بحفظها في النظام.
  • فاتورة الشراء: فواتير الشراء التي أجريتها من هذا المورد.
  • إدخال الدفع: إدخالات الدفع لفواتير الشراء من هذا المورد.
  • قاعدة التسعير: أي قواعد تسعير مرتبطة بهذا المورد. راجع القسم 2.2 قائمة العملات والأسعار لمعرفة كيف تعمل.

بالنقر فوق الزر عرض ، يمكنك عرض دفتر الحسابات المحاسبي أو الحسابات الدائنة مباشرة لهذا المورد.

يوجد زر "إرسال تذكير تحديث GST" إلى المورد. يجب أن يكون لديك إعداد حساب بريد إلكتروني افتراضي أولاً.


التالي: عرض أسعار المورد