الفرصة | ERPCloud.Systems

هي العميل المحتمل المؤهل لان يصبح عميل حالى.
عندما تحصل على إشارات تنبأ بان العميل المحتمل يبحث عن منتج او خدمة تقدمها.
فيمكنك تحويل ذلك العميل إلى فرصة.
ويمكنك إنشاء فرصة بالنسبة لعميل حالي.
يمكن جمع فرص متعددة لعميل محتمل أو عميل حالى .

---

طريقة إنشاء فرصة جديدة

لكى تتمكن من إنشاء فرصة جديدة إنتقل الى:
إدارة علاقات العملاء > فرصة > جديد

---

إنشاء فرصة من زبون

يمكنك إنشاء فرصة جديدة من عميل محتمل

---

المميزات

1- تذكير بمتابعة الفرص

من المهم الوصول إلى الفرص من وقت لآخر ومتابعتها وذلك بناءً على علاقة العملاء المحتمليين او الحاليين.
بحيث يمكنك متابعه الفرص من خلال تعيين حقلي "تاريخ الاتصال" وحقل "جهة الاتصال" وسيتم إضافة حدث تقويم للمستخدم الذي تم اختياره في حقل "اسم جهة الاتصال" وسيظهر إشعار في ذلك التاريخ.

---

2- التعيين التلقائي للفرص

يمكنك تحديد قاعدة الاحالة لتعيين الفرص تلقائيًا للمديرين التنفيذيين للمبيعات.

---

3- الإغلاق تلقائي للفرصة

يمكنك ضبط عدد الأيام في إعدادات البيع.

---

4- إنشاء عرض أسعار من فرصة

يمكنك إنشاء عرض أسعار من القائمة إنشاء.

---

5- فقدان الفرصة

عندما تضيع فرصة يمكنك معرفة أسباب الخسارة.
سيساعدك هذا في تحليل الاتجاهات على مدى فترة طويلة من الزمن وتحديد الرؤى المطلوبة للتحسينات في مختلف المجالات في المنظمة.

---

التالي: نوع الفرصه