ERP Cloud Systems - الفرصة

الفرصة

الفرصة هي عميل محتمل مؤهل لان يصبح عميل حالى.

عندما تحصل على إشارة بأن العميل المحتمل يبحث عن منتج أو خدمة تقدمها، يمكنك تحويل العميل المحتمل إلى فرصة. يمكنك أيضًا إنشاء فرصة لعميل موجود. يمكن جمع العديد من الفرص ضد العميل المحتمل أو العميل.

للدخول إلى قائمة الفرص، اذهب إلى:

الصفحة الرئيسية > إدارة علاقات العملاء > خط المبيعات > الفرصة

1. كيفية إنشاء فرصة

1. اذهب إلى قائمة الفرص واضغط على "إضافة فرصة".
2. في حقل "الفرصة من"، اختر العميل المحتمل إذا كانت الفرصة من عميل محتمل.




3. يمكنك أيضًا الذهاب إلى العميل المحتمل الذي حالته "مفتوح" واختيار "فرصة" من القائمة المنسدلة "إنشاء" كما هو موضح أدناه.




4. في "الفرصة من"، اختر العميل إذا كانت الفرصة من عميل.
5. اختر نوع الفرصة. هذا يشير إلى الفئة العامة للفرصة مثل المبيعات، الدعم، الصيانة، إلخ.
6. يمكنك إضافة تفاصيل أخرى مثل مبلغ الفرصة، الاحتمالية (للتحويل)، العملة في قسم "المبيعات".
7. يمكنك تسجيل تفاصيل المنتجات / الخدمات المطلوبة بالنقر على خانة "مع الاصناف" وإضافة تفاصيل الصنف والكمية في قسم "الاصناف".




8. ادخل مصدر الفرصة في قسم المصدر.

2. المميزات

1.2 تذكيرات للمتابعة مع الفرص

من المهم التواصل مع الفرص من وقت لآخر وبناء العلاقة. يمكنك تعيين حقل "تاريخ الاتصال التالي" و "الاتصال التالي بواسطة" وسيتم إضافة حدث تقويم للمستخدم المختار في حقل "الاتصال التالي بواسطة" وسيتم عرض إشعار في ذلك التاريخ.

2.2 تعيين الفرص تلقائيًا لمندوبي المبيعات

يمكنك تعريف قواعد التعيين لتعيين الفرص تلقائيًا لمندوبي المبيعات.

تم تقديمها في الإصدار 12

3.2 إغلاق الفرص تلقائيًا

إذا لم تتلق ردًا من فرصة خلال عدد معين من الأيام، قد ترغب في إغلاق الفرصة تلقائيًا.

يمكنك تحديد عدد الأيام في إعدادات البيع.

4.2 إنشاء عرض أسعار

يمكنك إنشاء عرض أسعار من القائمة المنسدلة "إنشاء". سيتم نسخ القيم ذات الصلة إلى الحقول.

5.2 إنشاء عرض أسعار من المورد

قد تحتاج إلى الحصول على عرض أسعار من مورّديك بناءً على احتياجات العميل ومن ثم إعداد عرض أسعار لعميلك. مع ERPNext، يمكنك إنشاء عرض أسعار من المورد مباشرة من الفرصة نفسها.

أفضل ممارسة: العملاء المحتملين والفرص غالبًا ما يُشار إليهم بـ "خط المبيعات" الخاص بك، وهذا ما تحتاج إلى تتبعه إذا كنت ترغب في التنبؤ بكمية الأعمال التي ستتحصل عليها في المستقبل. من الجيد دائمًا تتبع ما سيحدث حتى تتمكن من تعديل مواردك.

6.2 تسجيل أسباب الفرص المفقودة والمنافسين

عندما تضيع الفرصة، يمكنك تسجيل الأسباب، المنافسين والتفاصيل حول سبب الخسارة. سيساعدك هذا في تحليل الاتجاهات على مدار فترة طويلة وتحديد الرؤى اللازمة للتحسين في مختلف مجالات المنظمة.

7.2 دقائق للرد الأول

عند إرسال الرد الأول (البريد الإلكتروني) إلى فرصة، يتم حساب "الدقائق للرد الأول" وعرضها في حقل.

يتم إنشاء تقرير يسمى "الدقائق للرد الأول على الفرصة".