ERP Cloud Systems - الفرصة

الفرصة


الفرصة هي العميل المحتمل المؤهل لان يصبح عميل حالى .

  • عندما تحصل على باشارات تنبأ بان  العميل المحتمل يبحث عن منتج / خدمة تقدمها ، فيمكنك تحويل ذلك العميل إلى فرصة . يمكنك أيضًا إنشاء فرصة بالنسبة لعميل حالي.
  • يمكن جمع فرص متعددة لعميل محتمل أو عميل حالى .

1. كيفية إنشاء فرصة

1. انتقل إلى إداره علاقات العملاء> قنوات البيع> فرصة> جديد.

2. في "فرصة من" ، حدد عميل محتمل إذا كانت الفرصة من عميل محتمل.


3. يمكنك أيضًا الانتقال إلى عميل "فتح" وتحديد "فرصة" من القائمة المنسدلة "إنشاء" كما هو موضح أدناه.


في "فرصة من" ، حدد "عميل" إذا كانت الفرصة من عميل.


5. اختر نوع الفرصة. يشير هذا إلى الفئة الواسعة من الفرص مثل المبيعات والدعم والصيانة وما إلى ذلك.

6. يمكنك إضافة المزيد من التفاصيل مثل مبلغ الفرص ، الاحتمالية (التحويل) ، العملة في قسم "المبيعات".

7. يمكنك التقاط تفاصيل المنتجات / الخدمات اللازمة من خلال النقر فوق مربع الاختيار "باستخدام السلع" وإضافة تفاصيل السلعة والكمية في قسم "السلع".

8. أدخل مصدر الفرصة في قسم المصدر.



2. الميزات

2.1 تذكير بمتابعة الفرص

من المهم الوصول إلى الفرص من وقت لآخر وبناء العلاقة. يمكنك تعيين حقلي "تاريخ الاتصال التالي" وحقل "جهة الاتصال التالية" وسيتم إضافة حدث تقويم للمستخدم الذي تم اختياره في حقل "اسم جهة الاتصال التالية" وسيظهر إشعار في ذلك التاريخ.


2.2 التعيين التلقائي للفرص للمديرين التنفيذيين المبيعات

يمكنك تحديد قاعدة التعيين لتعيين الفرص تلقائيًا للمديرين التنفيذيين للمبيعات.


2.3 الإغلاق التلقائي للفرص

يمكنك ضبط عدد الأيام في إعدادات البيع.

2.4 إنشاء عرض أسعار

يمكنك إنشاء عرض أسعار من القائمة المنسدلة إنشاء. سيتم نسخ قيم الحقول ذات الصلة.


2.5 إنشاء عرض اسعار المورد

قد تحتاج إلى الحصول على عرض أسعار من المورد الخاص بك بالنسبة لمتطلبات العميل وبناءً على ذلك ، قم بإعداد عرض الأسعار لعميلك. مع ERPNext ، يمكنك إنشاء عرض اسعار المورد من الفرصة نفسها.

أفضل ممارسة: غالبًا ما تتم الإشارة إلى العملاء المتوقعين والفرص على أنها "خط المبيعات" ، وهذا ما تحتاج إلى تتبعه إذا كنت تريد أن تكون قادرًا على التنبؤ بحجم الأعمال التي ستحصل عليها في المستقبل. من الجيد دائمًا أن تكون قادرًا على تتبع ما سيأتي من أجل ضبط مواردك.


2.6  التعرف علي أسباب فقدان الفرص

عندما تضيع فرصة ، يمكنك معرفة أسباب الخسارة. سيساعدك هذا في تحليل الاتجاهات على مدى فترة طويلة من الزمن وتحديد الرؤى المطلوبة للتحسينات في مختلف المجالات في المنظمة.


2.7 الدقائق إلى الاستجابة الأولى

عندما ترسل الرد الأول (بريد إلكتروني) إلى فرصة ، فإنه يحسب دقائق إلى الاستجابة الأولى ويتم عرضها في حقل.

يتم إنشاء تقرير يسمى "دقائق إلى الاستجابة الأولى للفرصة".


التالي: نوع الفرصه