ERP Cloud Systems - الموعد

الموعد

هو اجتماع مُرتب مسبقًا بين العميل المحتمل وموظف في شركتك.

يمكن استخدام نوع مستند موعد لجدولة وإدارة التفاعل مع العميل المحتمل أو الفرصة.

للدخول إلى قائمة المواعيد، اذهب إلى:

الصفحة الرئيسية > إدارة علاقات العملاء > خط المبيعات > موعد

1. المتطلبات المبدئية

1. إعدادات حجز المواعيد
2. قائمة العطلات
3. الموظف
4. العميل المحتمل
5. البريد الإلكتروني

2. كيفية إنشاء موعد

1. اذهب إلى قائمة المواعيد، واضغط على "جديد"
2. حدد وقت الموعد المجدول
3. ادخل تفاصيل العميل
4. في المستندات المرتبطة، إذا كنت قد أنشأت بالفعل عميل محتمل للعميل، يمكنك تحديده هنا. بخلاف ذلك، سيقوم النظام بإنشاء عميل محتمل جديد مع تفاصيل العميل من الخطوة السابقة.
5. اضغط على "حفظ".

1.2 إنشاء المواعيد عبر الموقع الإلكتروني

يمكن لعملائك / العملاء المحتملين إنشاء موعد باستخدام صفحة الويب:

yoursitename.com/book_appointment.

أولًا، يجب عليهم تحديد التاريخ والوقت.

ثم إضافة المزيد من التفاصيل:

سيتم مطابقة البريد الإلكتروني للعميل مع العملاء المحتملين في النظام وإذا تم العثور على تطابق، سيتم ربط الموعد بالعميل المحتمل. إذا لم يتم العثور على عميل محتمل، يتم تصنيف الموعد على أنه "غير مؤكد" ويتم إرسال بريد إلكتروني للعميل لتأكيد عنوان بريده الإلكتروني.

3. المميزات

1.3 التعيين التلقائي

يتم تعيين المواعيد تلقائيًا للموظفين وفقًا لقائمة الوكلاء في إعدادات حجز المواعيد. يتم تعيين الوكيل الذي لديه أقل عدد من المهام في يوم الموعد والذي يكون متاحًا في الوقت المحدد للموعد.

2.3 تأكيد البريد الإلكتروني

إذا لم يكن هناك تطابق مع عميل محتمل في النظام، سيتم إرسال بريد إلكتروني إلى عنوان البريد الإلكتروني في الموعد لتأكيد صحة عنوان البريد الإلكتروني. بعد التأكيد، سيتم أيضًا إنشاء عميل محتمل جديد في النظام مع الموعد